歐洲移動運營商業(yè)務及其最終用戶趨勢分析
秦波 2002/04/28
本文將對歐洲市場移動運營商的收入進行分析。運營商收入主要分為話音和非話音收入兩塊。非話音指的是短消息服務（SMS），無線應用協(xié)議業(yè)務（WAP），通用無線分組業(yè)務（GPRS），和第三代數(shù)據(jù)業(yè)務（3G）。這里說的收入是我們預計用戶付給運營商的費用，并不包括如廣告或電子商務這樣的第三方付給運營商的報酬。
對于移動運營商，尤其是在用戶增長減慢的情況下，如何將平均用戶收入最大化，已經成為他們最關心的一個問題。隨著話音市場競爭的日趨激烈，價格不斷下降，又因為逐漸引入了WAP和GPRS技術，運營商必須增加他們的數(shù)據(jù)業(yè)務并且緊密聯(lián)合應用、內容提供商和內容集成商。事實上，運營商通過一種新的媒介可以擁有一個接觸大量用戶的途徑，而那些內容、產品、服務提供商也想通過這種媒介建立新的銷售渠道。因此，運營商成了用戶和這些提供商之間的中間商，成為這兩者之間產生互動和交易的門戶。運營商之間的競爭也在加劇，他們越來越注重同合作伙伴建立良好關系同時收購了一部分內容和應用提供商，用以提供專門的服務從而提高自身的競爭力。
圖1-1顯示了根據(jù)數(shù)據(jù)類型劃分的運營商收入預測，主要分為：話音、短消息、文本和圖片以及音頻和視頻四種類型。
圖1-1
移動運營商市場：按技術及承載網(wǎng)絡細分收入分析，1999~2006
注：所有數(shù)據(jù)四舍五入并來源 Frost & Sullivan 公司
表1-1和圖1-2顯示了業(yè)務收入的詳細數(shù)據(jù)，同時指出了承載這些業(yè)務所用的網(wǎng)絡類型。我們認為文本和圖像數(shù)據(jù)絕大多數(shù)通過WAP方式傳播。視頻與音頻可能使用其它的傳播機制，除非WAP標準開發(fā)的足夠快并適合將這種數(shù)據(jù)類型整合進去。必須指出的是，有一些關鍵的內容服務并不通過WAP，這對于那些通過筆記本電腦或者其他類似設備傳輸數(shù)據(jù)的商業(yè)應用尤其重要，因為這些設備無需剪裁內容。諸如此類的應用包括：文件下載，網(wǎng)頁瀏覽和內部網(wǎng)接入。
表1-1
移動運營商市場：按應用分類的收入分析（歐洲），1999~2006年
|
|
整體收入
|
收入增長率
|
話音
|
短消息
|
文本和圖片
|
音頻和視頻
|
|
年份
|
（10億美元）
|
（%）
|
（10億美元）
|
（10億美元）
|
（10億美元）
|
（10億美元）
|
|
1999
|
57.2
|
---
|
53.7
|
3.0
|
0.48
|
0.0
|
|
2000
|
63.3
|
10.8
|
56.9
|
4.5
|
1.93
|
0.0
|
|
2001
|
71.2
|
12.5
|
58.4
|
6.4
|
6.3
|
0.1
|
|
2002
|
87.3
|
22.7
|
61.2
|
5.2
|
19.7
|
1.2
|
|
2003
|
96.2
|
10.1
|
59.3
|
3.7
|
29.2
|
4.0
|
|
2004
|
110.4
|
14.3
|
62.6
|
2.4
|
36.4
|
9.0
|
|
2005
|
118.2
|
7.1
|
63.5
|
1.6
|
39.1
|
14.0
|
|
2006
|
121.5
|
2.8
|
63.2
|
1.2
|
40.6
|
16.5
|
注：所有數(shù)據(jù)四舍五入并來源 Frost & Sullivan 公司
圖1-2
移動運營商市場：按應用分類的收入分析（歐洲市場），1999~2006年
注：所有數(shù)據(jù)四舍五入并來源 Frost & Sullivan 公司
目前，幾乎所有的無線數(shù)據(jù)都是通過電路交換網(wǎng)絡以短消息的形式傳送的。2000年，大約有5%的用戶收入來源于數(shù)據(jù)應用服務，大部分是短消息服務。不同的國家這方面也有所不同，芬蘭的運營商總收入中的十分之一來自數(shù)據(jù)服務，然而在諸如西班牙這樣的欠發(fā)達國家，百分比只有0~2%。我們預計短消息的收費還將下降，因此從2002年開始，該收入整體將開始下降。此外，其他的消息技術將會急劇發(fā)展，比如：及時消息和電子郵件。
從2001年開始，WAP服務將會逐漸變得更為重要，并且GPRS成為可能。 到2002年底，WAP的滲透率將達到用戶總數(shù)的三分之二，數(shù)據(jù)收入預計占經營總收入的31%。隨著GPRS和WAP設備的普及，數(shù)據(jù)使用率將逐漸增加，同時話音服務的價格將持續(xù)下降。然而，也有證據(jù)表明增長的數(shù)據(jù)使用能力也將拉動話音的使用。例如：WAP的最新版本同時整合了無線電話應用（WTA）,這樣使得在線用戶可以無縫地與話音網(wǎng)絡互動。在預測期末，我們估計數(shù)據(jù)和話音服務將各占一半，平分秋色。文本和圖片應用將成為最重要的數(shù)據(jù)收入形式，到2004年將占四分之三的份額。同時在預測的后期，基于寬帶和高質量的應用服務收入，如：音頻和視頻服務將會快速長。
最終用戶趨勢
根據(jù)用戶的數(shù)量，個體用戶必然占主導地位。1999年，8%的用戶為商務用戶，其余為個體用戶。商務用戶比例今后還會下降，這是由于普及率的上升以及預付費方式在低收入階層越發(fā)流行。然而，商務用戶的絕對數(shù)量預計將上升，主要是因為高速度網(wǎng)絡實現(xiàn)了局域網(wǎng)異地快速接入，其它還包括一些小范圍的商業(yè)應用，如對視頻和音頻的要求，也將逐步實現(xiàn)。因此，我們估計商務用戶市場更加有利潤，但是個體用戶收入仍將占據(jù)主體地位。目前的商務用戶收入為總收入的15%，我們預計這個比例在預測期內會下降到13%，這僅僅是因為個體用戶的數(shù)量的增加。表1-2顯示了最終用戶的滲透趨勢。
表1-2
移動運營商市場：最終用戶的收入百分比（歐洲市場），1999~2006年
|
|
商務用戶
|
個體用戶
|
|
年份
|
（%）
|
（%）
|
|
1999
|
15
|
85
|
|
2000
|
15
|
85
|
|
2001
|
15
|
85
|
|
2002
|
13
|
87
|
|
2003
|
13
|
87
|
|
2004
|
13
|
87
|
|
2005
|
13
|
87
|
|
2006
|
13
|
87
|
注：所有數(shù)據(jù)四舍五入并來源 Frost & Sullivan 公司
表1-3和圖1-3顯示了商務用戶和個體用戶按話音和非話音細分的收入。非常明顯，最大的增長空間在個體用戶的非話音市場。我們這里所提到的收入是指消費者直接付給移動運營商的費用。并沒有包括諸如廣告和移動購物此類第三方的收入，因此，我們提出的平均用戶收入數(shù)據(jù)估計要比業(yè)內其他機構得出的結果低。
表1-3
移動運營商市場：話音/非話音最終用戶平均用戶收入比較，（歐洲市場），1999~2006年
|
|
個體用戶話音市場
|
個體用戶數(shù)據(jù)市場
|
商務用戶話音市場
|
商務用戶數(shù)據(jù)市場
|
|
年份
|
（10億美元）
|
（10億美元）
|
（10億美元）
|
（10億美元）
|
|
1999
|
46.0
|
1.7
|
7.7
|
0.7
|
|
2000
|
48.5
|
5.3
|
7.9
|
1.6
|
|
2001
|
49.6
|
11.1
|
8.1
|
2.4
|
|
2002
|
51.9
|
23.9
|
8.3
|
3.3
|
|
2003
|
50.4
|
33.6
|
7.9
|
4.2
|
|
2004
|
53.1
|
43.7
|
8.4
|
5.1
|
|
2005
|
53.5
|
49.8
|
8.9
|
6.0
|
|
2006
|
52.9
|
52.7
|
9.1
|
6.8
|
注：所有數(shù)據(jù)四舍五入并來源 Frost & Sullivan 公司
圖1-3
移動運營商市場：話音/非話音最終用戶平均用戶收入比較，（歐洲市場），1999~2006年
注：所有數(shù)據(jù)四舍五入并來源 Frost & Sullivan 公司
平均用戶收入分析（ARPU）
我們預計平均用戶收入整體上將有所下降，從1999年的36美元降到2001年的32.3美元。盡管平均用戶收入也取決于用戶細分的情況，如：如網(wǎng)用戶還是預付費用戶，商務用戶還是個體用戶，以及各地運營商競爭的情況，但是，很大程度上差別還是由地區(qū)決定的。表1-4顯示了不同運營商平均用戶收入的比較
表1-4 運營商平均用戶收入比較
|
Operator
|
ARPU
|
|
Vodafone(UK)
|
$38.9(3/2000)
|
|
Deutsche Telekom
|
$44.9(6/2000)
|
|
Sonera
|
$36.0(6/2000)
|
|
Telecom Italia
|
$14.0(6/2000)
|
注：所有數(shù)據(jù)四舍五入并來源 Frost & Sullivan 公司
表1-5顯示了1999~2006年平均用戶收入數(shù)據(jù)，包括個體用戶平均用戶收入、商務用戶平均用戶收入以及總體平均用戶收入
表1-5
移動運營商市場：月平均用戶收入（歐洲市場），1999~2006年
|
|
個體用戶
|
商務用戶
|
總體平均
|
|
年份
|
ARPU(美元)
|
ARPU(美元)
|
ARPU(美元)
|
|
1999
|
33.3
|
68.4
|
36.0
|
|
2000
|
29.6
|
69.6
|
32.4
|
|
2001
|
29.6
|
69.6
|
32.3
|
|
2002
|
30.4
|
70.2
|
32.9
|
|
2003
|
33.3
|
69.8
|
35.7
|
|
2004
|
34.2
|
70.5
|
36.5
|
|
2005
|
35.1
|
70.8
|
37.5
|
|
2006
|
35.4
|
71.3
|
37.9
|
注：所有數(shù)據(jù)四舍五入并來源 Frost & Sullivan 公司
從2002年開始，用戶在數(shù)據(jù)服務上花費的增幅將超過話音服務上花費的減幅。我們估計2006年的平均用戶收入將達到38美元，在個體用戶方面，收入大部分來自WAP服務。在商務用戶市場，WAP服務使用量會比較低，主要來自互聯(lián)網(wǎng)介入，內聯(lián)網(wǎng)接入以及文件下載，遠程控制和移動專業(yè)人士是這方面的應用的主要促進因素。我們預計隨著話音服務競爭加劇以及價格下幅，月平均用戶收入將穩(wěn)步下降，相反地，在數(shù)據(jù)服務方面的月平均用戶收入將在預測期內上升。
表1-6顯示了話音/非話音細分情況。在1999年用戶在數(shù)據(jù)服務上每月的平均花費僅僅超過了1美元，還不足賬單費用的4%。然而，情況根據(jù)地區(qū)不同而有所差異。在芬蘭，這個最發(fā)達的市場上，數(shù)據(jù)花費已經達到了10%，像Sonera這樣領先的移動運營商甚至宣稱他們的一些年輕用戶將近一半的賬單費用花在了短消息和其它數(shù)據(jù)服務上。在英國，Vodafone也有6%的平均用戶收入是在數(shù)據(jù)服務上。但是，在西班牙和意大利這樣的國家，這個比例還達不到2%。
表1-6
移動運營商市場：話音和非話音應用月平均用戶收入（歐洲市場），1999~2006年
|
|
話音
|
非話音
|
|
年份
|
ARPU(美元)
|
ARPU(美元)
|
|
1999
|
34.5
|
1.5
|
|
2000
|
28.9
|
3.5
|
|
2001
|
26.2
|
6.1
|
|
2002
|
22.7
|
10.2
|
|
2003
|
21.6
|
14.0
|
|
2004
|
20.3
|
16.1
|
|
2005
|
19.8
|
17.7
|
|
2006
|
19.3
|
18.6
|
注：所有數(shù)據(jù)四舍五入并來源 Frost & Sullivan 公司
在個體用戶方面，我們預計每月話音花費將從1999年的32.1美元降到2003年的20.0美元，進而2006年的17.8美元。同期內，數(shù)據(jù)花費可望從1999年的1.2美元上升到2003年的13.3美元，進而達到2006年的17.7美元。因此在預測期末，我們估計個體用戶花費中話音和數(shù)據(jù)各占一半。表1-7顯示了個體用戶平均用戶收入在1999年和2006年之間的發(fā)展趨勢。
表1-7
移動運營商市場：話音和非話音服務個體用戶月平均用戶收入（歐洲市場），1999~2006年
|
|
話音
|
數(shù)據(jù)
|
總體
|
|
年份
|
ARPU(美元)
|
ARPU(美元)
|
ARPU(美元)
|
|
1999
|
32.1
|
1.2
|
33.3
|
|
2000
|
26.7
|
2.9
|
29.6
|
|
2001
|
24.2
|
5.4
|
29.6
|
|
2002
|
20.8
|
9.6
|
30.4
|
|
2003
|
20.0
|
13.3
|
33.3
|
|
2004
|
18.8
|
15.4
|
34.2
|
|
2005
|
18.2
|
16.9
|
35.1
|
|
2006
|
17.8
|
17.7
|
35.4
|
注：所有數(shù)據(jù)四舍五入并來源 Frost & Sullivan 公司
在商務用戶方面，在預測期內我們估計平均用戶收入將穩(wěn)步上升。1999年ARPU為68.4美元，其中8%花費在數(shù)據(jù)上。到2003年，小幅增長到69.8美元，但是數(shù)據(jù)花費可增加到24.2美元，而話音花費所占比例降到65%。到2006年，我們估計ARPU進一步上升到71.3美元，其中數(shù)據(jù)業(yè)務將占到43%。表1-8顯示了商務用戶平均用戶收入在1999年和2006年之間的發(fā)展趨勢。
表1-8
移動運營商市場：話音和非話音服務商務用戶月平均用戶收入（歐洲市場），1999~2006年
|
|
話音
|
數(shù)據(jù)
|
總體
|
|
年份
|
ARPU(美元)
|
ARPU(美元)
|
ARPU(美元)
|
|
1999
|
63.0
|
5.4
|
68.4
|
|
2000
|
57.9
|
11.7
|
69.6
|
|
2001
|
53.8
|
15.8
|
69.6
|
|
2002
|
50.2
|
20.0
|
70.2
|
|
2003
|
45.6
|
24.2
|
69.8
|
|
2004
|
43.8
|
26.7
|
70.5
|
|
2005
|
42.1
|
28.8
|
70.8
|
|
2006
|
40.8
|
30.4
|
71.3
|
注：所有數(shù)據(jù)四舍五入并來源 Frost & Sullivan 公司
很明顯，我們可以看到，用戶每月的花費在增加，但是并不顯著。尤其是在預測期末，用戶付費僅僅是緩慢增長，運營商整體收入增長同樣緩慢。因此，移動運營商必須在這個時候大力開展廣告和移動電子商務業(yè)務。運營商將逐漸成為移動門戶并且為用戶提供大量的信息數(shù)據(jù)庫服務，他們自身也將從中贏得巨大的收入流。
Frost & Sullivan 中國公司