Frost＆Sullivan:也許該考慮退出策略了?
2004/03/10
電信增值業(yè)務市場前景雖然看好，各種資本蜂擁而至，但包括運營商在內(nèi)的絕大多數(shù)參與者仍然無法確知未來的市場在哪里？
誰是互聯(lián)網(wǎng)泡沫之后的新亮點？隨著短信和聯(lián)機游戲的火爆，新浪、網(wǎng)易等在納斯達克上大幅飆升，丁磊、陳天橋們迅速登上中國富豪榜的榜首，“電信增值業(yè)務”為核心的新一輪概念炒作，終于進入空前活力四射的階段。
有趣的是，這個被稱做“新經(jīng)濟”的產(chǎn)業(yè)恰恰引證了傳統(tǒng)經(jīng)濟學的理論——資金是回向利潤更大的方向流動的。于是我們看到了一輪對電信增值業(yè)務的投資熱潮：
·大量電信增值業(yè)務公司迅速涌現(xiàn)，大量私人投資者希望分食到一杯羹。僅天津一地，開展電信增值業(yè)務的通信企業(yè)就達到224家，其中國有控股55家，占25%，其余169家為民企，有近1.7億元民間資本注入這一領域。
·上市公司憑借強大的資本實力，也放手到此一搏。不論是電信增值業(yè)務公司借殼上市也好，還是上市公司戰(zhàn)略進入也好，反正從贛南果業(yè)（000829）、邢臺軋輥（600149）、江西水泥（000789）、重慶路橋（600106）等一大批新淘金者的名稱上，實在看不出他們和電信增值業(yè)務有何關系，反倒讓人聞出一股濃濃的互聯(lián)網(wǎng)泡沫的味道。
大家應該仍然記得互聯(lián)網(wǎng)泡沫時期的故事：一個傳統(tǒng)行業(yè)的上市公司以百萬重獎公開征集如何進入互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的方案，一個月之后就宣布已經(jīng)成功轉型，搖身一變成了互聯(lián)網(wǎng)公司。與此鮮明對比的是，微軟公司完成從個人電腦軟件到互聯(lián)網(wǎng)應用軟件的轉型用了足足18個月，而這一速度被世界驚嘆為企業(yè)迅速轉型的范例！
·作為這一領域傳統(tǒng)的“盟主”，電信運營商對這塊蛋糕自然不會坐視。為了共同開拓移動增值業(yè)務市場，繼與美國高通成立了聯(lián)通博路公司之后，中國聯(lián)通與韓國ＳＫ電訊的合資公司聯(lián)通時科公司也于3月4日掛牌。2月17日，中國網(wǎng)通與IDG合資的增值業(yè)務公司九州在線成立，其主要業(yè)務分為三塊，除寬帶網(wǎng)站外，還包括語音增值業(yè)務和無線增值服務。一個值得關注的小插曲是，由于被搶注，九州在線公司的網(wǎng)站只能叫“天天在線”。
但是，很遺憾，除了手機短信和在線游戲這兩個已經(jīng)被重復了上千遍的主題以外，其他的亮點很少。年內(nèi)能夠看得到希望的，似乎只有彩鈴、語音互聯(lián)和一鍵通話。
彩鈴內(nèi)容貧乏的問題已經(jīng)逐漸顯露，前段時間卡拉OK的音樂版權糾紛，不能不讓人擔心在彩鈴業(yè)務火起來之后版權問題會成為新的瓶頸，畢竟現(xiàn)在是內(nèi)容為王的時代，而彩鈴的內(nèi)容都來自于對小錢不屑一顧的大明星們。
由于有傳統(tǒng)聲訊臺的經(jīng)驗，語音互聯(lián)應該說是一個很好的模式，尤其是在手機通話時間越來越長的前提下，用手機收聽定制內(nèi)容似乎離我們并不遠。但既要以靈活多樣的內(nèi)容制作滿足用戶的娛樂需求，又要保證內(nèi)容的純潔，確實不那么容易做到。而內(nèi)容制作如果出了問題，風險往往要讓運營商承擔，這也是后者興趣不足之因。
至于一鍵通話，除設備問題，如何計費似乎也缺乏明確的模式。國外成功的一鍵通話主要是以包月的形式吸引低端用戶，對ARPU的貢獻并不大。而在移動電信業(yè)務已經(jīng)逐漸趕超世界先進水平的中國，運營商們對包月的形式越來越謹慎，一鍵通話對現(xiàn)有話音業(yè)務的爭奪也是不得不考慮的。
更關鍵的是，以上三大熱點有一個共同的弱點，即，市場的最終實現(xiàn)高度依賴運營商的操作，尤其是運營商的市場運作。增值業(yè)務的顯著特點是市場彈性很大，在極大程度上取決于市場營銷行為的成敗，而在現(xiàn)階段，市場營銷主要是由運營商來組織的。市場永遠是：回報取決于貢獻。因此運營商對以上業(yè)務的控制權是毋庸置疑的。換句話說，增值業(yè)務提供商的空間并不大。
既然此路不通，只有回頭去爭奪現(xiàn)有的那點市場。但是中國的情況往往是，一旦大家都發(fā)現(xiàn)了一個賺錢的機會，就會立刻蜂擁進入，其結果，自然是勢力最強大的“狼”才能吃到“肉”。
例如，中國手機氣象短信用戶已經(jīng)超過600萬，氣象預報短信服務，甚至成為一些網(wǎng)站新的利潤增長點。而各大網(wǎng)站的氣象信息無疑都來自國家氣象局。該局不久前頒布了《氣象預報發(fā)布與刊播管理辦法》，其結果自然是將這塊蛋糕收入囊中。此事引起了以定制天氣預報為生的小提供商強烈不滿。暫且不論這個《辦法》是否恰當，電信增值業(yè)務提供商缺乏實力顯而易見了——利潤從來就不是靠呼吁可以獲得的，這些小提供商的命運是無可避免的。
其實原因很簡單，未來增值業(yè)務的參與者們必須提供以下價值中的一種或幾種：
渠道：例如柯達由于擁有沖印店渠道，正對電信增值業(yè)務虎視眈眈；
用戶：騰訊擁有了大量忠誠的用戶，其與中國移動的合作地位不可動搖；
支付：銀行們的信用體制更健全，未來的手機支付一定少不了銀行的參與；
品牌：麥當勞都與中國移動聯(lián)盟推廣起了增值業(yè)務，很難保證哪天不會成立合資的增值業(yè)務公司。
近日的一次研討會上，有位電信增值業(yè)務提供商的代表問我，作為一個新進入者，在規(guī)模尚小、資源不足、業(yè)務和競爭對手沒有區(qū)別的情況下如何生存？我的回答很令對方失望：
也許你該考慮退出策略了。
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