BancIntelligence
利用 Salesforce 平臺(tái)和
AppExchange Marketplace 來(lái)提高所有企業(yè)集團(tuán)的效率
2009/05/13
“多虧了 Salesforce 和 AppExchange marketplace 的強(qiáng)大功能，我們已經(jīng)消除了一些時(shí)間和資源上的嚴(yán)重浪費(fèi)。憑借
Force.com 平臺(tái)，我們能夠輕易將所安裝的應(yīng)用程序定制為符合我們的工作方式。”
挑戰(zhàn)
BancIntelligence—銀行業(yè)唯一的在線咨詢(xún)解決方案提供商—需要易于定制的 CRM 工具來(lái)在其銷(xiāo)售、技術(shù)支持和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)中創(chuàng)造更高的效率
該公司現(xiàn)有的 GoldMine 系統(tǒng)無(wú)法為其提供所需的綜合報(bào)告功能
無(wú)線設(shè)備用戶(hù)需要隨時(shí)隨地獲取信息
CRM 解決方案必須超越其銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，以使業(yè)務(wù)的方方面面自動(dòng)化
解決方案
BancIntelligence 因?yàn)?Salesforce Unlimited Edition 廣泛的可定制性、無(wú)線功能和充足的存儲(chǔ)容量選擇了該產(chǎn)品
，并快速地在六周內(nèi)將該解決方案部署 給美國(guó)各地的 22 人
為了添加更強(qiáng)大的功能性到 Salesforce，該公司從 AppExchange 市場(chǎng)安裝了以下應(yīng)用程序（大部分免費(fèi)）：
- Project 和 Issue Management ，提供一個(gè)用來(lái)提交并跟蹤客戶(hù)反饋和建議以及軟件 bug
的中心位置
- Expense Tracker ，簡(jiǎn)化提交和批準(zhǔn)流程；與會(huì)計(jì)核算的集成使得 Salesforce 中所有費(fèi)用報(bào)告成為一體
- Vettro Rainmaker for AppExchange ，能夠通過(guò) pocket PC 對(duì) Salesforce
的無(wú)線訪問(wèn)
- Bug Tracking 和 Quality Assurance，幫助公司掌控軟件問(wèn)題；定制的工作流規(guī)則將隨時(shí)在記錄
bug 時(shí)發(fā)送電子郵件警告
- Campaign Membership Report，使用戶(hù)創(chuàng)建所有活動(dòng)成員列表，包括聯(lián)系人和潛在客戶(hù)；只需點(diǎn)擊便可生成定制報(bào)告
通過(guò)使用 Force.com，該公司定制 AppExchange 應(yīng)用程序（例如 Expense Tracker）以滿(mǎn)足特定流程需求與
Microsoft Live Meeting（一種 Web 在線會(huì)議工具）集成，該公司的日歷程序允許管理員在 Salesforce
中安排并建立 Web 會(huì)議
工作流功能使得整個(gè) Web 在線會(huì)議過(guò)程—公司銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要要素自動(dòng)化
通過(guò) Force.com Mobile，黑莓 (BlackBerry) 手機(jī)用戶(hù)可在旅途中訪問(wèn) Salesforce
通過(guò) Salesforce 活動(dòng)，BancIntelligence 使得 Webinars 和在線會(huì)議中的潛在客戶(hù)的行程安排自動(dòng)化
BancIntelligence 易于創(chuàng)建報(bào)告來(lái)跟蹤流水線、更新、bug 和案例
Salesforce 使得諸如案例和解決方案管理的技術(shù)支持功能自動(dòng)化
與由基于 Web 的應(yīng)用程序生成的內(nèi)部數(shù)據(jù)集成便于跟蹤用戶(hù)活動(dòng)
企業(yè)決策管理 (EDM) 系統(tǒng)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并主動(dòng)聯(lián)系他們或基于弱用戶(hù)活動(dòng)或其他觸發(fā)器創(chuàng)建技術(shù)支持案例
自助服務(wù)入口將為外部客戶(hù)提供對(duì)于公司內(nèi)部知識(shí)庫(kù)的訪問(wèn)，以補(bǔ)償技術(shù)支持人員資源的流失
結(jié)果
簡(jiǎn)化的流程將使得組織中的每個(gè)人受益：從銷(xiāo)售和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員到開(kāi)發(fā)人員、客戶(hù)技術(shù)支持人員和會(huì)計(jì)都將受益
以前需要點(diǎn)擊五次的流程現(xiàn)在只需點(diǎn)擊一次
設(shè)置 Web 在線會(huì)議所需的管理時(shí)間減少到兩分鐘
AppExchange marketplace 提供能夠?qū)?Salesforce 的功能擴(kuò)展到不僅僅限于 CRM 而且簡(jiǎn)化諸如管理問(wèn)題、跟蹤
bug 和報(bào)告開(kāi)銷(xiāo)的流程的解決方案
BancIntelligence 能夠輕松定制功能，以滿(mǎn)足公司不斷開(kāi)展的業(yè)務(wù)的需求
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