韓國(guó)移動(dòng)支付發(fā)展曲線圖
曾建 2006/11/21
近年電子支付發(fā)展得非常迅猛，也越來(lái)越成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)，本文主要分析韓國(guó)電子支付市場(chǎng)的發(fā)展，并希望能夠?qū)⑵涑晒Φ慕?jīng)驗(yàn)借鑒到我國(guó)電子支付的發(fā)展上來(lái)。
韓國(guó)政府通過(guò)政府主導(dǎo)的大型信息化項(xiàng)目來(lái)促進(jìn)本國(guó)信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了很多政策鼓勵(lì)信息化發(fā)展。
目前韓國(guó)電子商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施在國(guó)際社會(huì)被公認(rèn)為世界級(jí)水平，寬帶普及率是世界上最高的，手機(jī)用戶占全國(guó)人口的82%。韓國(guó)電子政務(wù)發(fā)展也極為迅速，并成為世界電子政務(wù)發(fā)展的典范。這些都為電子支付的發(fā)展提供了良好的政策、法律和市場(chǎng)環(huán)境。
韓國(guó)電子支付現(xiàn)狀
移動(dòng)支付業(yè)務(wù)90年代初期在美國(guó)出現(xiàn)，隨后在日本和韓國(guó)出現(xiàn)并得到了迅速發(fā)展，如移動(dòng)錢包、移動(dòng)信用卡的正式商用都最早出現(xiàn)在日韓。現(xiàn)在他們已經(jīng)成為了世界上移動(dòng)支付領(lǐng)域的領(lǐng)跑者，如NTT DoCoMo，SK Telecom(STK)等。在韓國(guó)，以卡支付已成為主要的支付手段，目前電視購(gòu)物、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、移動(dòng)購(gòu)物等日益成為流行的消費(fèi)及購(gòu)物方式，這導(dǎo)致了傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù)不足以滿足消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)自由度、便利以及節(jié)約時(shí)間的需求。目前在韓國(guó)，每月有超過(guò)30萬(wàn)人在購(gòu)買新手機(jī)時(shí)會(huì)選擇具備能儲(chǔ)存銀行交易資料并進(jìn)行交易信息加密功能的手機(jī)，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)使手機(jī)變?yōu)閭鹘y(tǒng)支付工具的替代品。韓國(guó)的SKT憑借其移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的地位，成為推動(dòng)移動(dòng)支付市場(chǎng)的主導(dǎo)力量。
韓國(guó)移動(dòng)支付發(fā)展模式
移動(dòng)支付主要有以下四個(gè)模式：運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)、銀行主導(dǎo)、第三方移動(dòng)支付平臺(tái)公司主導(dǎo)、運(yùn)營(yíng)商和銀行或卡組織合作成立公司主導(dǎo)。下表為世界范圍內(nèi)不同模式的主要特點(diǎn)和現(xiàn)狀：
在韓國(guó)主要采取的是運(yùn)營(yíng)商或商業(yè)銀行主導(dǎo)，運(yùn)營(yíng)商、銀行等多方合作的模式。
近年來(lái)，越來(lái)越多的移動(dòng)用戶通過(guò)手機(jī)實(shí)現(xiàn)POS支付，購(gòu)買地鐵車票，完成移動(dòng)ATM取款等，移動(dòng)支付在韓國(guó)日漸風(fēng)行。在韓國(guó)主要有MONETA和K-merce兩大移動(dòng)支付品牌，它們占據(jù)著韓國(guó)半壁江山。
早在2001年，韓國(guó)SK通過(guò)與VISA等信用卡機(jī)構(gòu)合作推出了名為MONETA的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)品牌。此后，SK對(duì)無(wú)線和有線系統(tǒng)進(jìn)行整合，構(gòu)建了多媒體互聯(lián)網(wǎng)共用平臺(tái)——NATE，將MONETA移植到了手機(jī)上。移動(dòng)用戶可以在商場(chǎng)用手機(jī)進(jìn)行結(jié)算，在內(nèi)置有紅外線端口的ATM上提取現(xiàn)金、在自動(dòng)售貨機(jī)上買飲料，還可以用手機(jī)支付地鐵等交通費(fèi)用，無(wú)須攜帶專門的信用卡，而且同樣可以得到發(fā)票。SK公司一方面將加強(qiáng)與商業(yè)及零售部門的合作，加快MONETA接收器在商場(chǎng)的普及；另一方面將積極開(kāi)發(fā)多種支持MONETA移動(dòng)商務(wù)業(yè)務(wù)的手機(jī)，并保證其盡快推向市場(chǎng)。
K-merce是韓國(guó)KTF推出一項(xiàng)類似于MONETA的移動(dòng)支付服務(wù)，可以提供移動(dòng)證券、移動(dòng)銀行、票據(jù)、彩票、購(gòu)物、拍賣、贈(zèng)券等服務(wù)。“K-merce”手機(jī)不但可以像遙控器一樣發(fā)射紅外線進(jìn)行結(jié)賬，還可以像交通卡一樣靠近刷卡機(jī)結(jié)賬。
韓國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈模式
移動(dòng)支付是一個(gè)開(kāi)放的市場(chǎng)，其價(jià)值鏈中環(huán)節(jié)眾多，包括：移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、商業(yè)銀行、第三方支付服務(wù)提供商(第三方移動(dòng)支付平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商)、芯片制造商、手機(jī)制造商、設(shè)備終端提供商、商戶和手機(jī)用戶等多個(gè)環(huán)節(jié)組成，其中最主要的參與主體是移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、商業(yè)銀行和第三方支付服務(wù)提供商(第三方移動(dòng)支付平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商)。產(chǎn)業(yè)鏈的各方在移動(dòng)支付中能夠達(dá)到共贏，對(duì)于移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、商業(yè)銀行、第三方支付服務(wù)提供商、芯片制造商、手機(jī)制造商、設(shè)備終端提供商來(lái)說(shuō)，他們都能夠在開(kāi)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)中獲得切實(shí)的利益。對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)他們能夠簡(jiǎn)單、方便地支付商品和服務(wù)，對(duì)于商家來(lái)說(shuō)他們對(duì)顧客返券或者返點(diǎn)，將增加顧客的黏性，而且可以通過(guò)手機(jī)傳達(dá)商品的信息。因此這項(xiàng)業(yè)務(wù)得到了多方的積極參與，這也是這項(xiàng)業(yè)務(wù)能夠發(fā)展起來(lái)的重要原因。
韓國(guó)的三大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商(SK、KTF、LG)牢牢控制著移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)地位。目前三大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商都提供具有信用卡和基于Felica標(biāo)準(zhǔn)預(yù)付費(fèi)智能卡手機(jī)，其中韓國(guó)移動(dòng)支付發(fā)展最好的運(yùn)營(yíng)商SK電訊從一開(kāi)始就控制著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，與產(chǎn)業(yè)鏈其它環(huán)節(jié)進(jìn)行密切的合作，推出MONETA移動(dòng)支付品牌；KTF也推出自己的移動(dòng)支付品牌K-merce，而LG電信早在2003年就推出了手機(jī)銀行的業(yè)務(wù)。
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韓日成功經(jīng)驗(yàn)和對(duì)中國(guó)的啟示
韓日運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)小額支付業(yè)務(wù)上開(kāi)展較好，得益于四個(gè)方面的因素：戰(zhàn)略定位合理、市場(chǎng)定位準(zhǔn)確、對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的有效控制、運(yùn)用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)作為整合產(chǎn)業(yè)鏈的工具。
1.戰(zhàn)略定位合理。移動(dòng)支付不同于傳統(tǒng)支付方式最大的特點(diǎn)在于它為消費(fèi)者提供了一個(gè)新的、便捷的、省時(shí)的、及時(shí)的支付渠道，這必將是未來(lái)支付的發(fā)展方向。持續(xù)創(chuàng)新能力和開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù)的能力是日韓引領(lǐng)移動(dòng)支付市場(chǎng)的主要原因。
2.市場(chǎng)定位準(zhǔn)確。用戶定位：商務(wù)用戶+實(shí)用型用戶+時(shí)尚用戶。這些人經(jīng)常使用銀行卡消費(fèi)，經(jīng)常在互聯(lián)網(wǎng)上購(gòu)物，有公共事業(yè)費(fèi)支付需求，對(duì)每次小額度支付的服務(wù)有經(jīng)常性需求，有票類服務(wù)支付需求。這些客戶都成為業(yè)務(wù)發(fā)展的切入點(diǎn)。
3.產(chǎn)業(yè)鏈的有效控制。移動(dòng)支付發(fā)展的關(guān)鍵是產(chǎn)業(yè)鏈上各企業(yè)的合作，移動(dòng)銀行作為銀行和電信行業(yè)交叉業(yè)務(wù)的創(chuàng)新服務(wù)，不但要打造完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而且產(chǎn)業(yè)鏈各方要由強(qiáng)者承擔(dān)，形成強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手之勢(shì)，建立和完善“雙贏”合作機(jī)制。
1)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的控制。日韓大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商控股銀行和信用卡公司，使這項(xiàng)業(yè)務(wù)的推進(jìn)得以順利完成，并且憑借運(yùn)營(yíng)商對(duì)于市場(chǎng)統(tǒng)治地位，更加容易地推廣其新的業(yè)務(wù)。
2)對(duì)終端制造商的控制。2003年LG電信和Kookmin銀行聯(lián)合推出移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，這項(xiàng)業(yè)務(wù)的成功得益于產(chǎn)業(yè)鏈上銀行、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和終端制造商通力合作。而這對(duì)于韓國(guó)LG電信是很容易，因?yàn)檫@些公司控股這三個(gè)部分的公司。韓國(guó)Sk公司積極開(kāi)發(fā)多種支持MONETA移動(dòng)商務(wù)業(yè)務(wù)的手機(jī)，提高安裝移動(dòng)支付芯片手機(jī)的普及率。
3)對(duì)商戶的控制。聯(lián)合商戶共同發(fā)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，美國(guó)可口可樂(lè)公司在日本的自動(dòng)販賣機(jī)上安裝能夠接受手機(jī)支付的裝置。這種機(jī)器可以接受日本NTT DoCoMo的iD手機(jī)支付。SK公司也加強(qiáng)與商業(yè)及零售部門的合作，加快MONETA接收器在商場(chǎng)的普及。
4)對(duì)用戶的控制。培養(yǎng)消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣，排除消費(fèi)者對(duì)于業(yè)務(wù)的疑慮。如日本NTT DoCoMo的i-mode積累了很多用戶基礎(chǔ)，培養(yǎng)了用戶對(duì)其品牌忠實(shí)度，再推廣i-mode Felica手機(jī)錢包業(yè)務(wù)時(shí)很快能夠得到市場(chǎng)認(rèn)可。
4.運(yùn)用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。在韓國(guó)和日本國(guó)內(nèi)都使用統(tǒng)一的移動(dòng)支付的標(biāo)準(zhǔn)，如在日本，使用的是Sony開(kāi)發(fā)的Felica芯片，而且日本四大移動(dòng)支付商中的NTT DoCoMo與日本鐵路公司共同發(fā)起成立合資公司共同開(kāi)發(fā)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、讀寫設(shè)備、建設(shè)網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)中心以及管理平臺(tái)，隨后兩家公司將跟進(jìn)。這表明四大移動(dòng)支付運(yùn)營(yíng)商將聯(lián)合打造統(tǒng)一的平臺(tái)，把蛋糕做大。
但是由于政策、體制、市場(chǎng)環(huán)境、和公司情況不同，我們不能照搬韓日經(jīng)驗(yàn)，而要因地制宜，結(jié)合國(guó)家、企業(yè)和消費(fèi)者的情況制定出適合中國(guó)的移動(dòng)支付乃至電子支付的方案。
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