CRM系統(tǒng)遭遇云計(jì)算 如何往CRM系統(tǒng)添加新人員記錄
2011/05/30
但發(fā)現(xiàn)有兩個(gè)因素復(fù)雜化了CRM系統(tǒng)。在眾多的聯(lián)系人里建立領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系， CRM系統(tǒng)就變的更復(fù)雜了。相當(dāng)有意思的是，一些CRM系統(tǒng)為B2C用力建立一 個(gè)person-count概念。銷售人員聲稱這些領(lǐng)導(dǎo)才是最初的機(jī)會...盡管這些 對象在CRM系統(tǒng)中必須單獨(dú)放置。為了好玩，他們增加了一個(gè)命名賬戶模式 ，向聯(lián)系人里添加領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系，盡管這些領(lǐng)導(dǎo)處于一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)銷售模式。
如何往CRM系統(tǒng)中添加新人員記錄呢？我們來看看。
領(lǐng)導(dǎo) vs 聯(lián)系人
返回到最基本來說，你也許會說“無論如何我們?yōu)槭裁炊夹枰I(lǐng)導(dǎo)關(guān)系， 每個(gè)人都只是單純的聯(lián)系人不可以么？”事實(shí)上，有些案例可以說明這樣 做事完全正確的(當(dāng)然，其他人認(rèn)為這是完全錯誤的)。一般來說，對于 領(lǐng)導(dǎo)人，我們對其的了解很少，而我們與聯(lián)系人的溝通很多，了解很深。 通常情況下是，領(lǐng)導(dǎo)人很少會和賬戶捆綁，但是聯(lián)系人肯定能捆綁上。
領(lǐng)導(dǎo)人在CRM系統(tǒng)中有些特殊的性能：
1) 系統(tǒng)將會通過規(guī)則向領(lǐng)導(dǎo)分配代表
2) 領(lǐng)導(dǎo)底下有的不只是個(gè)人，是一個(gè)團(tuán)隊(duì)。
如果你們企業(yè)有一個(gè)成熟的領(lǐng)導(dǎo)組，這些特征將會非常有價(jià)值。
如果你是一個(gè)純粹的B2B公司，沒有一個(gè)成熟的領(lǐng)導(dǎo)組合和一個(gè)單純的命名 式的銷售賬戶模式，你很有可能丟失一些領(lǐng)導(dǎo)表格。實(shí)質(zhì)上，每個(gè)人都是 一個(gè)聯(lián)系人，因?yàn)槟悴粌H僅對于你命名的賬戶感興趣。
在眾多的B2B公司里，盡管你沒有一個(gè)成熟的領(lǐng)導(dǎo)組，你也不能取出領(lǐng)導(dǎo)表 格。如谷歌的Adwords、滴管營銷系統(tǒng)和社交網(wǎng)絡(luò)工具等云中的銷售系統(tǒng)， ，他們重視基于領(lǐng)導(dǎo)對象運(yùn)作的。這些和你的CRM系統(tǒng)整合的云可能不允許 你使用聯(lián)系對象來代替。
更進(jìn)一步來說，如果你是一個(gè)B2C的商店，使用的是person-accounts模式 ，你就會后悔你放棄了領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系。
人 VS 賬戶
在B2C的世界里，消費(fèi)者都是個(gè)人。即使他們是公司的一部分，系統(tǒng)中不再 使用上述方法來處理他們。公司在做電子商務(wù)和接受信用卡的時(shí)候，這個(gè) 問題就很普遍了：每一筆購買都是持卡人John Doe消費(fèi)的，但他卻沒有一 個(gè)真正的賬戶與其綁定。在一些系統(tǒng)中，就會將這些公司歸為“個(gè)體”。
這時(shí)就有了person-account這個(gè)模式，這個(gè)模式讓上述的情況變得簡單化 ，這個(gè)模式就是使用一個(gè)包含聯(lián)系人和賬戶的混合對象。當(dāng)瀏覽到 person-account對象時(shí)，本質(zhì)上來說并不是一個(gè)聯(lián)系人，而只是一個(gè)賬戶 。因此往你的CRM系統(tǒng)中插入一個(gè)新的聯(lián)系人時(shí)，如果你用的是person- account對象，那么你插入的其實(shí)是一些賬戶。除非你很細(xì)心，不然在會計(jì) 那是會出錯的。
因此對于B2C的CRM系統(tǒng)來說，作為一種存儲的價(jià)值信息關(guān)系是非常重要的 。
那范式又是什么呢？
往CRM系統(tǒng)中插入新的人員時(shí)，應(yīng)該使用哪種對象插入呢？這個(gè)規(guī)則主要取 決于你的領(lǐng)導(dǎo)-管理業(yè)務(wù)流程。但以下是幾個(gè)基本模式：
- 首先，確定此人是否在你的命名賬戶中。如果是的話，就將其作為該賬 戶的聯(lián)系人插入。
- 接著確定此人是否是你目前的賬戶。然后按照企業(yè)的規(guī)則，按聯(lián)系人或是 領(lǐng)導(dǎo)對象插入。
- 再者，確定此人是否是個(gè)體，如果你需要對其進(jìn)行即時(shí)交易，就將其作為 person-account對象插入， 否則，作為領(lǐng)導(dǎo)人插入。
- 以上皆不是的話，就按照領(lǐng)導(dǎo)對象處理，但需要應(yīng)用一些層級和評分規(guī)則 。首先應(yīng)用地理規(guī)則——哪個(gè)國家的？然后應(yīng)用政府和行業(yè)規(guī)則。最后應(yīng) 用當(dāng)?shù)氐乩硪?guī)則來分配相關(guān)銷售員和合作伙伴。如果如果對于特定的領(lǐng)導(dǎo) 人又充足的信息來使用地理規(guī)則，那就到一般的隊(duì)列中分配一條新的記錄 。
為了防止破壞數(shù)據(jù)庫，任何領(lǐng)導(dǎo)和聯(lián)系人的來源——無論是簡單的領(lǐng)導(dǎo)流 還是一個(gè)外部云——在插入之前都需要遵守這寫規(guī)則。
CIO時(shí)代
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