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競爭慘烈 增勢迅猛－2000年中國通信設備市場回眸

Frost & Sullivan (中國) 高級電信分析員 劉凱　2001/06/12

　　去年，中國通信產業(yè)繼續(xù)以3倍于GDP的增速強勢增長，通信設備制造業(yè)已成為對國民經濟貢獻卓著的明星產業(yè)。中國尚未加入WTO，但對通信設備制造業(yè)而言WTO早已加入。國內通信設備市場多年前已充分開放，在該領域里，外資設備廠商聯橫合縱、爭相實施本地化戰(zhàn)略；非外資廠商歷盡艱辛、點面突破勢力全面提升。國內通信設備市場已不僅是真正意義上的國際化市場，更是充滿競爭與活力、值得其它行業(yè)認真借鑒的市場，對這樣一個蓬勃的市場, Frost&Sullivan 一如既往地予以關注，旨在以獨立的視角對該市場分析研究。

一、市場概況

　　據Frost&Sullivan分析，2000年國內通信設備市場主要設備廠商出貨值達950億元人民幣，同比增長31%。其中移動網絡基礎設備、移動終端、數據通信產品均保持35%以上的較高增速。接入網產品呈20%以上的快速增長。固定網局用程控交換設備、傳輸類產品增長相對溫和、增速在16%左右。

　　通信設備市場環(huán)境趨好，在投資拉動與設備廠商積極的銷售政策驅動下，電信運營商設備投資踴躍。據Frost&Sullivan測算，電信運營商投資意愿強烈，全年通信設備投資近900億元。此外，相關電信運營管理法規(guī)、條例出臺，促進了通信設備市場競爭的規(guī)范和有序。

　　電信運營多元化競爭格局基本形成、電信服務業(yè)務競爭加劇，“快魚吃慢魚”的新競爭法則增強了運營商超前投資意識。電信資費下調刺激局部電信消費，提前變現了部分潛在設備市場需求。

　　運營商新業(yè)務需求旺盛，設備廠商競爭激烈、研發(fā)投入比重加大，新產品研發(fā)周期縮短、產品技術成熟度提高有力推動了產品的銷售。非外資廠商在部分中、高端通信產品領域取得突破，迫使該領域所有設備廠商降價競爭，優(yōu)良的設備性價比鼓舞了運營商的采購熱情。

　　受外貿政策鼓勵與部分國內市場漸趨飽和的迫動，非外資設備廠商在鞏固、擴大國內市場的同時，積極實施“走出去”戰(zhàn)略、開拓國外市場，通信設備出口比重上升。

二、通信設備分類市場回顧與展望

　　限于篇幅，在此僅對主要通信設備分類市場做點評分析，分類市場包括固定網局用程控交換系統(tǒng)、接入網設備、移動網絡基礎設備、數據通信產品以及傳輸設備六部分。

　　1、固定網局用程控交換系統(tǒng)市場

　　（1）市場規(guī)模：受投資拉動與各大設備廠商積極的銷售政策影響，2000年固定網局用程控交換系統(tǒng)產銷兩旺，設備廠商出貨總量達2980萬端口，同比增長18%。

　　（2）市場特點：市場份額進一步向業(yè)內領先者集中，華為技術、上海貝爾、BISC 依然保持該領域三甲地位，市場份額占市場總量的67.3%。上述三家廠商各自的市場份額分別占到市場總量的26.6%、21.2%、19.5%。 此外，以中興通訊 、華為技術為代表的非外資設備廠商積極開拓國外市場以實現其國際化發(fā)展戰(zhàn)略。 中心城市市場趨于飽和，市場競爭焦點向本地網機型拆換和中小城市以下市場轉移。激烈的價格競爭導致該市場平均利潤微薄。

　　（3）市場趨勢及預測：固定網局用程控交換系統(tǒng)市場在新的一年，市場份額集中程度將再度提高，網絡升級、優(yōu)化將淘汰落后機型，部分弱勢品牌可能逐漸退出市場。單一的電路交換局用程控交換系統(tǒng)市場發(fā)展空間有限，以7R/E為代表的綜合交換系統(tǒng)將暫露頭角并有望成為未來市場的主流，固定網局用交換系統(tǒng)迅速向移動交換系統(tǒng)、網絡交換系統(tǒng)、融合電路分組交換的綜合交換系統(tǒng)演進。傳統(tǒng)電路交換局用交換機市場在邊遠地區(qū)、農村地區(qū)仍將保持快速增長。

（ 注：圖示數據源于Frost&Sullivan 分析資料 ）

　　2、接入網設備市場

　　（1）市場規(guī)模：有線接入設備出貨量接近850萬線，同比增長21%。無線市話接入設備橫空出世，出貨量達230萬線。

　　（2）市場特點：窄帶接入仍然是有線接入市場的主流，以Honet、ZXA10為代表的窄帶有線接入占市場90%以上的份額。xDSL、HFC、LMDS、千兆以太網技術等寬帶接入雖然熱浪涌動，但限于種種原因尚未大規(guī)模商用。中興通信、華為技術、上海貝爾穩(wěn)居有線窄帶接入市場三甲地位，市場份額之合占市場總量的83.6%。各自市場份額依次為27.8%、38.0%、17.8%。無線市話接入設備市場基本是UT斯達康、青島朗訊、中興通訊等幾家公司的天下，市場份額之合占市場總量的86.4%，各自市場份額依次為32.6%、24.3%、29.5% 。

　　（3）市場趨勢及預測：2001年有線窄帶接入仍然是市場主流，寬帶接入預計在技術進一步成熟、初裝費1000元以下并且月使用費200元以下時會大規(guī)模商用，技術較成熟的千兆以太網有望率先取得市場突破。無線市話接入市場去年輝煌一時，但該產品對中國移動及聯通沖擊太大，必然招致管理層的干預，其發(fā)展近期在地域與規(guī)模上難免受限，但作為難得的市場需求熱點，該市場不會長期受到壓制和忽視，設備廠商豐厚的利潤會吸引更多的競爭者加入。

　　（ 注：圖示數據源于Frost&Sullivan 分析資料 ）

　　3、移動網絡基礎設備市場

　　（1）市場規(guī)模：2000年各大移動設備供應商紛紛降低報價以贏得更多訂單，移動運營商爭先恐后跑馬圈地以壯大勢力，移動通信設備市場景象一派興旺、整體保持40%以上的高速增長。GSM移動交換系統(tǒng)、基站、基站控制器等網絡基礎設備全年交貨值達474.2億元人民幣，其中非外資設備廠商交貨值41.5億元人民幣，CDMA網絡基礎設備交貨值約15億元人民幣。

　　（2）市場特點：中興通訊、華為技術等非外資廠商在GSM網絡基礎設備領域取得突破且取得了不凡的業(yè)績，雖不足撼動外資品牌的霸主地位，但在移動交換系統(tǒng)、基站系統(tǒng)市場中份額迅速擴大，移動網絡的迅速擴張給非外資廠商還是留有相當的空間。

　　市場競爭加劇，迫使部分外資廠商主動尋求聯合以增強勢力、取得市場優(yōu)勢。運營商與設備廠商愈加重視長期合作，各設備廠商傾向對特定市場進行集中鞏固與拓展。

　　GSM移動設備市場門檻漸高、競爭加劇，巨大的研發(fā)投入與市場的圈占讓后來者望而卻步，部分外資與非外資設備廠商逐漸撤除該市場。

　　（3）市場趨勢及預測： 2001年移動網絡設備市場預計總體保持快速增長，在GSM領域，中國移動25城市GPRS實驗網的開通，對移動互聯將是實質性的推動，WAP熱炒冷賣的局面會有所改變。各大設備廠商受此影響將沉浮巨大，愛立信、諾基亞、摩托羅拉、華為技術等公司將順勢擴大市場份額，市場集中度進一步提高。

　　聯通CDMA網絡上馬，預計該網絡容量在1000萬用戶左右，今后1-2年 窄帶CDMA系統(tǒng)設備 市場 規(guī)模將超過150億人民幣，大唐電信、東方通信、中興通訊、華為技術等公司有望趁機躍升，非外資廠商已經錯過了國內GSM發(fā)展的黃金時期，但愿由此能一改外資品牌移動設備的壟斷局面。

　　2001年預計是2.5G與窄帶CDMA廠商的天下，凡為此有充分準備的公司均有望分得一份喜悅。

（ 注：圖示數據源于Frost&Sullivan 分析資料 ）

　　4、數據通信設備市場

　　（1）市場規(guī)模： 年初各大運營商IP實驗網的開通以及聯通覆蓋300余城市的IP網絡大規(guī)模建設，年中ChinaNet大提速與3期擴容項目實施以及CNCnet開通，年末CMnet骨干網一期工程上馬、2000年中國數據通信設備市場可謂是熱點頻仍。根據Frost&Sullivan分析，年內網絡交換機、訪問產品、 路由器、集線器等數據通信主要設備市場規(guī)模達到96億人民幣，同比增長36%，數據通信設備市場再次進入高速增長期。

　　（2）市場特點：由于非外資設備廠商的崛起，數據通信產品價格持續(xù)下降，中低端產品競爭尤為激烈。華為、中興等公司在高端接入服務器、路由器等領域已取得突破，市場份額穩(wěn)步攀升，在高端接入服務器領域，非外資品牌已占到60%以上的份額。IP網絡設備繼續(xù)被CISCO等少數公司壟斷、非外資廠商試圖有所作為但收效甚微。運營商高漲的投資熱情與設備廠商的大力推動，是數據產品市場迅速擴張的拉動力量，網絡帶寬的不足以及運營商Qos的局限依然是該市場飛躍發(fā)展的瓶頸因素。

　　（3）市場發(fā)展及預測： 2001年數據通信設備市場仍會保持高速增長，在網絡交換平臺、接入服務器、路由器等高端產品領域，非外資通信設備廠商有望繼續(xù)擴大領地，外資廠商如CISICO、IBM、HP等預計會下延其產品線不斷向中低端產品滲透。市場競爭的加劇可能促使更多的企業(yè)進行戰(zhàn)略性合作。網絡運營業(yè)務準入門檻的降低將再度加劇運營商間的競爭，由此會進一步拉動數據通信設備市場的需求、促成設備廠商與運營商在多層面上合作。

（ 注：圖示數據源于Frost&Sullivan 分析資料 ）

　　5、 傳輸設備市場

　　（1） 市場規(guī)模： 年內，寬帶網絡熱的興起極大地推動了傳輸設備市場的發(fā)展，以DWDM為代表的高端光傳輸設備已進入大規(guī)模商用階段，包括光分插復用設備（OADM）和光交叉連接設備（OXC）與現有傳統(tǒng)的SDH等傳輸設備市場空前繁榮，全年出貨值達到104.8億元人民幣。

　　（2）市場特點： 高端傳輸設備受到推崇，10G、40G、320G DWDM系統(tǒng)已成為干線網絡傳輸設備市場的主流，傳統(tǒng)的SDH設備市場不斷萎縮。市場競爭激烈、市場集中度有所降低，盡管北電網絡與朗訊科技兩家獨占42%的市場份額，但華為技術等非外資廠商已經以總和超過30%的市場份額步步緊逼。更新的技術與設備不斷涌現，朗訊科技的光路由交換技術打開了通往全光網絡之門，阿爾卡特Crosslight 光交叉連接系統(tǒng)可極為靈活地實現對各種光接口的支持，西門子DWDM實驗系統(tǒng)傳輸能力已達到3.2T。

　　（3）市場發(fā)展及預測：2001年城域網絡、接入網絡等光網絡建設的加速，將推動傳輸設備市場保持25%以上的增長。 更多的非外資廠商預計在高端傳輸設備領域取得突破，相關設備價格可能同比降低12%以上。傳統(tǒng)傳輸設備市場加速萎縮、DWDM等光傳輸技術與設備將成為市場中的壟斷力量。

（ 注：圖示數據源于Frost&Sullivan 分析資料 ）

2001年展望：

　　2000年市場之戰(zhàn)已塵埃落定，各大通信設備廠商漲跌互現。憶舊歲看來年，2001年國內通信設備市場預計保持不低于2000年的增速，運營商6+1的格局將全面加劇電信服務的競爭，運營商的競爭已經不局限于業(yè)務板塊內部，更多的是不同業(yè)務板塊間的競爭，運營網絡的質量與管理水平直接決定其業(yè)務提供能力與質量，網絡的優(yōu)化升級已成為各大運營商的共識。此外，包括中國電信、吉通、鐵通在內的多家運營商正緊鑼密鼓海外上市，WTO的加入將真正啟動國內運營商與國外電信巨頭的未來合作，對國內運營商而言，網絡的質量與規(guī)模就是手中最具分量的籌碼，而網絡的升級優(yōu)化將直接拉動相關設備市場，當然運營商對設備廠商的標準與要求肯定會更苛刻，在各分類設備市場中，市場集中度會更高，只有那些最具競爭優(yōu)勢的廠商才能贏得最大塊蛋糕。新的一年，通信設備市場機遇寓于風險，誰能贏得最多喝彩且待歲末盤點。

Frost & Sullivan供稿 原載于硅谷動力