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BOK Financial Corporation Banks對(duì)于Salesforce:培訓(xùn)和咨詢復(fù)合高回報(bào)

2009/06/03

  “Salesforce.com 幫助我們更好地進(jìn)行合作,特別是在最初部署期間。業(yè)務(wù)流程審查是一項(xiàng)很有價(jià)值的投資。這就是我們?yōu)槊總(gè)用戶組設(shè)置 CRM 基礎(chǔ)設(shè)施并自定義應(yīng)用程序的所在。S uccessforce Consulting 對(duì)那次會(huì)議十分關(guān)鍵。”

挑戰(zhàn)

  大量的兼并和收購使得 BOK Financial (BOKF) 的前端辦公信息系統(tǒng)五花八門

  BOKF 的 CRM 流程并未與銀行的核心銀行系統(tǒng)完美集成

  信貸員需要關(guān)于他們的客戶的統(tǒng)一視圖和更易于生成報(bào)表的方式

  和培訓(xùn)計(jì)劃相抵觸并提升維護(hù)需求的多個(gè)系統(tǒng)是造成 CRM 成本螺旋式上升的主要因素

  系統(tǒng)需求之一在于,一種有凝聚力的、將使商業(yè)銀行集團(tuán)中的 CRM 采用率從目前的 50% 有所增加的按需解決方案

解決方案

  BOKF 為其銀行業(yè)、理財(cái)管理和運(yùn)營(yíng)部購買了 700 份 Salesforce 許可

  借助于 Successforce Consulting,公司在 150 天就全面完成系統(tǒng)部署,其中包括五周的培訓(xùn)期

  為了加快采用,Successforce Education 領(lǐng)導(dǎo)行政和管理部門的工作,并在培訓(xùn)培訓(xùn)師計(jì)劃和 eLearning 方面發(fā)揮主導(dǎo)作用

  BOKF 將 Salesforce 和企業(yè)數(shù)據(jù)倉庫以及用于支付傭金給客戶關(guān)系經(jīng)理的現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程集成在一起,從而在業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)結(jié)單時(shí)通過 Salesforce 提出激勵(lì)信息

  Salesforce 選項(xiàng)卡和 Web 鏈接幫助銀行維護(hù)一個(gè)有凝聚力的、整合現(xiàn)有安全框架的用戶體驗(yàn)

  Salesforce 簡(jiǎn)化了許多銷售和技術(shù)支持流程,從而確保銀行可以一直交付優(yōu)質(zhì)服務(wù)給其客戶,并確保潛在業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)不會(huì)溜走

結(jié)果

  BOKF 的總體 CRM 利用率在僅 8 個(gè)月中從 58% 增加到 90%:工作人員現(xiàn)在依靠 Salesforce 來在業(yè)務(wù)關(guān)系生命周期的每個(gè)階段訪問和交換關(guān)鍵客戶信息

  Salesforce 已統(tǒng)一了信息系統(tǒng):Salesforce 用戶包括在商業(yè)貸款、市場(chǎng)營(yíng)銷、技術(shù)支持、服務(wù)費(fèi)、企業(yè)信托、私人銀行業(yè)、國際服務(wù)、資金服務(wù)、信托司、個(gè) 人信任和投資方面的員工

  銷售管理儀表板以直觀、可操作形式顯示目前信息,包括:銷售渠道歷史、贏單率、趨勢(shì)、一流銷售人員和采用率指標(biāo)

  符合嚴(yán)格的安全要求,Salesforce 堅(jiān)守核心銀行系統(tǒng)中定義的角色和約束

CTI論壇報(bào)道


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