近日，寧波智富投資管理有限公司成功簽約八百客（www.800app.com），將借助800APP-CRM系統(tǒng)全面部署企業(yè)的銷售管理、客戶管理和產(chǎn)品、財務(wù)管理工作，提升企業(yè)的信息化水平，為投資理財業(yè)務(wù)的發(fā)展開辟新天地。

　　寧波智富投資管理有限公司（以下簡稱“智富理財”）是寧波第三方理財行業(yè)的佼佼者，專注于為高凈值客戶甄選、配置收益穩(wěn)健、安全的金融理財產(chǎn)品，以此致力于客戶財富持續(xù)穩(wěn)健的增長。智富理財在銀行、信托、債券、基金等理財產(chǎn)品方面有著強(qiáng)大的資源優(yōu)勢和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗，擁有廣泛的合作伙伴、專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊和誠信的服務(wù)團(tuán)隊，依托著獨(dú)一無二的專業(yè)優(yōu)勢，滿足了廣大客戶多樣化個性化的財富管理需求，為其度身定制金融理財方案，確保客戶最合適的資產(chǎn)配置。

　　金融理財企業(yè)最重要的工作是及時進(jìn)行客戶咨詢服務(wù)，第一時間內(nèi)提供金融市場最全面最專業(yè)的投資信息，隨時為客戶提供買賣參考意見。所以，在對市場行情的掌控外，最需要的是對客戶基本信息及資金流動信息的準(zhǔn)確和及時獲知。而且，隨著公司發(fā)展規(guī)模的擴(kuò)大，內(nèi)部流程日益復(fù)雜，在滿足客戶管理、員工目標(biāo)行動管理之外，完善公司內(nèi)部流程，提高協(xié)同工作效率，都是急需解決的問題，如何通過一套管理系統(tǒng)來解決以上問題，是智富理財最關(guān)心問題。通過深入調(diào)研，智富理財最終與八百客達(dá)成了合作，部署了一套在線CRM系統(tǒng)。

　　通過這套系統(tǒng)，智富理財建立了完善的客戶業(yè)務(wù)管理平臺，從售前的客戶信息獲取，售中的業(yè)務(wù)跟進(jìn)進(jìn)度管控和售后的資金流向及時反饋完全在系統(tǒng)上體現(xiàn)，不管是主管還是職員隨時可以查詢，同時通過強(qiáng)大的權(quán)限控制了客戶保密字段的安全性；其次，系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了讓公司的員工都在一個不限地域的平臺上辦公，公司有任何的通知，資料，業(yè)績匯報及溝通都集中呈現(xiàn)出來了；然后，通過流程的梳理與自定義，基本實(shí)現(xiàn)了公司大部分流程網(wǎng)絡(luò)化申請和簽字，減少了大量的成本并提高了內(nèi)部辦工效率。

　　系統(tǒng)上線近半年，應(yīng)用效果已逐漸展現(xiàn)。智富理財項目負(fù)責(zé)人多次表達(dá)對800APP-CRM系統(tǒng)的認(rèn)可。同時，因為CRM系統(tǒng)在公司的全面啟用，其管理者也對系統(tǒng)提出了更多需求，希望個人客戶管理更加靈活，希望計息和產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)，業(yè)務(wù)管理更深入，希望手機(jī)版的功能更全面，以利更快的實(shí)現(xiàn)全面局外管理。

　　在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，信息成為投資理財行業(yè)越來越重要的資產(chǎn)。如何有效地整合信息，挖掘出更多有價值的客戶已經(jīng)成為投資理財企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。相信通過800APP系統(tǒng)對智富理財業(yè)務(wù)流程的梳理，一定能為企業(yè)的管理疏通經(jīng)脈，在提高工作效率和管理效率的同時，為客戶提供更好的服務(wù)。