金融行業(yè)客戶經(jīng)理，每天對很大數(shù)據(jù)和客戶管理這兩點問題很頭疼。對于金融行業(yè)客戶經(jīng)理，不單單是一個客戶對接者，還是一個要有著全能營銷策劃人才。一個好的客戶營銷方案，從而使其企業(yè)帶來十分豐厚的利益，促使自己獲得客戶業(yè)績，那么如何建立自己客戶體系呢？

　　既然互聯(lián)網(wǎng)金融公司，具體是做互金的哪一個領域？P2P，基金保險還是融借貸平臺呢？公司本身分為不同級別大中小三個等級。相對中小企業(yè)，沒有能力開發(fā)自己的客戶管理系統(tǒng)或數(shù)據(jù)共享，大型企業(yè)相對復雜，或許它們有復雜部署，對于部署肯定會有要求。對于云系統(tǒng)安全性有顧慮，這也是他們大企業(yè)所想到是否自己開發(fā)或者計入成本，是否走其他方式，與第三方進行定制合作。

　　后續(xù)對于產品升級和保障技術支持，產品側重點模塊。后續(xù)也會根據(jù)相關需求來進行明確化，進行下一步規(guī)劃和實施。

　　策略涉及到渠道對接，服務構架，系統(tǒng)功能穩(wěn)定性等等方面。客戶管理對接渠道應該局限什么載體呢？根據(jù)相關需求統(tǒng)一通信UCCC接入相關構架，清楚每個環(huán)節(jié)，從而使其服務有著時效性，多渠道整合型。

　　在服務構架上，使其客戶管理問題起，要經(jīng)過哪些步驟，或者生成工單后如何流轉，哪些部門會和對接，如金融中對于投資相關項目進行評估和風險控制。服務環(huán)節(jié)的明確是否后續(xù)接入選擇第三方客戶系統(tǒng)的前提。

　　現(xiàn)在的云客戶管理產品主要功能包括工單、智能機器人、呼叫中心、數(shù)據(jù)報表，不同的產品側重點不同，有些產品功能大而全以滿足各類企業(yè)的需求，有些產品更重視機器人的能力，在選擇時也要甄別產品的機器人能力是包裝出來的還是真實經(jīng)驗，即便滿足上述條件，金融企業(yè)出于穩(wěn)定、安全性的需求，或者海外客戶服務的需求，仍會提出其他個性化要求，可以根據(jù)自身實際能力先試用，然后最終敲定。

　　服務規(guī)則的設計與實際應用，人力測算、排班、績效的確定，即使有第三方工具，也仍需自己根據(jù)實際場景確認，這是一直強調的一種“機器+人工”模式。也因此，每當有人問，使用智能客服系統(tǒng)是否意味著客服會從此失業(yè)？答案是否定的，因為客服的價值就體現(xiàn)于此，即根據(jù)實際需求制定規(guī)則。至于接入后如何運用工單信息，哪些類型的數(shù)據(jù)報表比較核心，如果咨詢量大是否要增加智能座席，如何更好地利用數(shù)據(jù)，則都需要實際了解才能更明確。

　　一個好的客服管理體系一定是通過溝通、服務、優(yōu)化、管理、反饋實現(xiàn)一個良性自發(fā)展的循環(huán)，而這些也將幫助客服部門從成本中心進化成為數(shù)據(jù)中心甚至是利潤中心。而客戶管理人員也可以從繁雜的工作中解放出來，按照實際需求去制定規(guī)則，回歸自身的價值。統(tǒng)一通信uccc用安全穩(wěn)定的產品技術服務，打造多元化、零界限的智能云通信平臺。