如果說牌照帶來的迷茫與無所適從，那么傳聞中國資委的一紙運營商資源營銷壓降與“營改增”的實施則可謂晴空霹靂，成為壓垮瘋狂投資拉動型發(fā)展模式進入末路的最后一根稻草。關(guān)于這方面可參見《降低終端資源投入，“終端新政”會是一把轉(zhuǎn)型利刃嗎？》一文。這條新政可以說為2012-2013年運營商主導(dǎo)手機市場過程中出現(xiàn)的一些亂象畫上了休止符。不是因為新政才有了新趨勢，“新政”不過是趨勢的助推器，國內(nèi)運營商與手機廠商的革新轉(zhuǎn)型將加快！
實際上，用戶需求才是驅(qū)動市場發(fā)展的內(nèi)生動力，拉動手機市場上漲的因素在逐步減弱，黃金十年已成過去式。
先看智能機滲透率，尼爾森的《2013移動消費者報告》稱中國智能手機滲透率66%，國內(nèi)市調(diào)機構(gòu)艾瑞2012年底智能手機普及率為32.6%（2012年底中國智能手機保有量3.6億部，手機用戶超過11.04億）。兩者差異明顯，但2013年中國智能手機滲透率破50%是業(yè)內(nèi)公認的事實，這一數(shù)值已經(jīng)接近歐美發(fā)達國家了。在2013年尼爾森的報告中顯示，韓國智能手機滲透率最高67%、澳大利亞65%、意大利62%、英國61%、美國53%。
新機銷售占比角度看，在2013年8月開始，國內(nèi)3G手機銷售月度占比超過90%；9月份開始，月度智能手機銷售占比已經(jīng)達到90%。在一二線城市，智能手機用戶需求已經(jīng)日趨飽和，主要靠換機來保持手機市場的增長，而在三線以下城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場，智能手機用戶的比例還相對較低，仍存在較大的增長空間。隨著三、四線城市智能機的普及，首次使用智能機用戶的空間日益縮小，新增市場同比負增長將是常態(tài)。
如果從2009年算起，3G占比2009年為3%，2010年23%，2011年46%，2012年則躍變到73%，2013年則為89%，2014年3G+4G手機銷售占比已經(jīng)超過90%。某種程度上，我們可以認為2012、2013年是運營商投資拉動透支了行業(yè)發(fā)展?jié)摿Α?/p>
在首次使用智能機用戶同比下滑時，換機是最大的市場發(fā)展驅(qū)動因素，換機頻度/周期成為國內(nèi)手機市場規(guī)模是否持續(xù)增長的關(guān)鍵。
我們來看，2011-2014年不同年份4家機構(gòu)對于用戶換機周期的調(diào)研情況：
2011年:29個月（愛立信消費者研究室：《2011中國城市通信行為研究報告》）
2012年:24個月（工信部電信研究院：《移動互聯(lián)網(wǎng)白皮書（2013年）》）
2013年:14-18個月（友盟：《2013移動互聯(lián)網(wǎng)年終報告》）、
2014年:18個月（360：《舊手機回收價值調(diào)研報告》）。
首先要聲明這種對比并不嚴謹（數(shù)據(jù)源不同，統(tǒng)計口徑可能也有所差別），也沒有體現(xiàn)不同檔次機型/人群的差異性，但是不妨礙我們對換機周期作出趨勢性判斷：
1）2011-2013年換機周期在加快，這符合過去幾年國內(nèi)市場處于智能機滲透率快速提升的成長期特點；
2）2013-2014年后換機加快的趨勢在趨緩或者回升。這源于手機市場已經(jīng)進入成熟發(fā)展階段；
3）當下處于手機換機周期的拐點位置。
換機周期的拉長意味著未來換機量將會維持在平臺期規(guī)模或者出現(xiàn)負增長。
那些驅(qū)動用戶換機拉動市場上漲的源動力，2015年還剩下多少？
接下來，我們依次分析一下過去的歲月中，那些驅(qū)動換機拉動市場上漲的源動力，這些推力因素在2014-2015年，在加強、削弱還是持平？
