XTools CRM軟件六項全能包括客、單、庫、人、財、物的管理，將客戶管理、訂單管理、庫存管理、薪資管理、外勤管理等等囊括其中，不僅能夠幫助老板掌控企業(yè)管理全局，更能實現(xiàn)財務(wù)部、倉儲部、售后部、銷售部、產(chǎn)品部的有序運轉(zhuǎn)。以業(yè)務(wù)員打單過程為一個小循環(huán)， XTools CRM軟件如何實現(xiàn)PDCA循環(huán)理論在企業(yè)業(yè)務(wù)運作中的落地。
XTools CRM軟件銷售目標(biāo)管理讓計劃更可行（P）。為了激發(fā)業(yè)務(wù)員打單熱情，管理者一般會在月初為業(yè)務(wù)員定出下個月的銷售目標(biāo)。目標(biāo)制定過高，銷業(yè)務(wù)員沒有反而沒信心完成，形同虛設(shè)；定的過低，又無法激發(fā)業(yè)務(wù)員的潛力。 XTools CRM軟件銷售目標(biāo)管理以自然月的回款數(shù)、合同額和客戶數(shù)作為目標(biāo)考核指標(biāo)，因為可以參考系統(tǒng)里的歷史大數(shù)據(jù)，所以制定的目標(biāo)也更加的科學(xué)合理，不是某個領(lǐng)導(dǎo)拍腦袋隨便想出的一個數(shù)字。
待辦任務(wù)讓執(zhí)行更有序，SFA銷售自動化輔助（D）。跟單時間短以周為周期，長則以月、以年為周期，業(yè)務(wù)員手下客戶包括潛在、簽約、重復(fù)購買客戶等等，客戶數(shù)量眾多而業(yè)務(wù)員人力有限， XTools CRM軟件專門幫助業(yè)務(wù)員有條不紊地執(zhí)行任務(wù)。業(yè)務(wù)員剛才和客戶王通電話之后，答應(yīng)次日回復(fù)產(chǎn)品優(yōu)惠報價，但現(xiàn)在又要趕去上海和客戶李談合作，諸如等等細(xì)雜事務(wù)，可以使用 XTools CRM待辦任務(wù)功能。業(yè)務(wù)員創(chuàng)建行動主題、對應(yīng)客戶、設(shè)置執(zhí)行人與任務(wù)結(jié)束日期，執(zhí)行結(jié)束完該任務(wù)才會取消提醒。就像是給每個業(yè)務(wù)人員都配備了專屬的助理角色，行程有條不紊地執(zhí)行。SFA銷售自動化幫助業(yè)務(wù)員批量建立任務(wù)，同時支持短信、郵件的定時發(fā)送，有效節(jié)省業(yè)務(wù)員的時間、精力，提高工作效率！
銷售機會分析，推進(jìn)跟蹤進(jìn)度（C）。銷售機會的最大作用是，把較長期的售前過程分階段、分考核點管理，使漫長的售前過程變得可管理、可控制。大中型項目的客戶跟蹤過程就很需要建立階段管理，一旦階段停留時間過長，業(yè)務(wù)員就該檢查前期跟單過程是否出現(xiàn)了問題。使用銷售漏斗找出問題階段，使用機會視圖分析客戶的疑慮點，是價格問題、產(chǎn)品問題、業(yè)務(wù)員個人的態(tài)度問題，還是競爭對手問題等等。之后與客戶進(jìn)行溝通時，心中有數(shù)，直擊客戶痛點。
客戶視圖的跟單時間線可以復(fù)盤業(yè)務(wù)員完整的跟單過程（A）。月末，不少企業(yè)會進(jìn)行會議總結(jié)，讓業(yè)務(wù)員進(jìn)行個人總結(jié)。但會議時間有限，根本沒有足夠的時間讓業(yè)務(wù)員一一陳述，而且很多業(yè)務(wù)員并不知道自己打單失敗的原因。 XTools CRM軟件可以完整保留跟單過程，用事實說話，在實際案例中找出自己的問題點，也可以讓管理者幫助業(yè)務(wù)員糾正跟單方法。管理者通過跟單時間線分析該業(yè)務(wù)員的實際跟單過程，幫助他發(fā)現(xiàn)自己的問題，避免再次犯錯導(dǎo)致丟單。也可以把銷售精英的精彩跟單案例作為范本，在團(tuán)隊中學(xué)習(xí)，共同提升。
前面以業(yè)務(wù)人員借助 XTools CRM對跟單過程進(jìn)行管理和提升為例，充分展現(xiàn)了PDCA理論在實際業(yè)務(wù)中的落地。
業(yè)務(wù)員的跟單過程可以看作是企業(yè)運轉(zhuǎn)中的一個小環(huán)，那么從市場部營銷獲客，到銷售部跟單打單，再到售后部門的簽約售后服務(wù)又形成了企業(yè)盈利和運作的一個大環(huán)。同理， XTools CRM作為6項全能的企業(yè)智慧云，不僅可以協(xié)助銷售打單，還可以管理從獲客到簽約、售后的整個流程管理。各個環(huán)節(jié)、各個部門都是同時在執(zhí)行PDCA理論，計劃、實施、檢查、糾正，每一次循環(huán)都可以是一次進(jìn)步，每一次進(jìn)步都為企業(yè)帶來盈利的提升，這也是理論落地的最好證明。
