全球?qū)拵в脩羰袌觯?2003年———步入更深入發(fā)展
　　2003年，影響用戶數(shù)量增長的關(guān)鍵因素———寬帶接入價(jià)格一改2001-2002年平穩(wěn)、略有上升的態(tài)勢，2003年大幅下跌，全球主要DSL運(yùn)營商的寬帶使用價(jià)格平均下降了25%。價(jià)格的下降直接導(dǎo)致寬帶用戶數(shù)量的大幅增長，到2003年底，全球?qū)拵в脩粢殉�過1億。寬帶用戶的不斷增長以及寬帶需求的不斷膨脹，使全球的寬帶發(fā)展呈現(xiàn)出提速之勢，目前主要經(jīng)濟(jì)體———“七國集團(tuán)”和中國都已進(jìn)入寬帶市場容量最多的前10名。同時(shí)，寬帶接入也遵循傳統(tǒng)商品的全球地理轉(zhuǎn)移規(guī)律：北美、日韓等國家的寬帶市場增長已經(jīng)放緩，而西歐、拉丁美洲和中國開始蓬勃發(fā)展。這些都表明，2003年全球?qū)拵�市場已�?jīng)從少數(shù)國家局部發(fā)展、價(jià)格高昂、奢侈品的局部發(fā)展階段開始步入全球大規(guī)模發(fā)展、價(jià)格適中、大眾都能支付的更高、更深入的發(fā)展階段。
　　賽迪顧問《2003-2004年中國寬帶接入設(shè)備市場研究年度報(bào)告》根據(jù)各國或地區(qū)的寬帶用戶規(guī)模、年增長率、寬帶用戶占互聯(lián)網(wǎng)用戶的比例、人均收入等綜合指標(biāo)，從2002年ITU排出的寬帶滲透率(寬帶用戶/總?cè)丝?前15名國家和地區(qū)中，選取寬帶用戶市場比較重要的國家和地區(qū)———韓國、日本、歐盟部分國家、美國及中國香港。數(shù)據(jù)表明，近三年寬帶用戶市場處在擴(kuò)張期，增長率不斷下降。2003年，如圖1所示，歐盟、日本分別以93.3%和81.5%的年增長率處在擴(kuò)張前期；韓國、美國及中國香港分別以24%、35.5%和25%的年增長率處在擴(kuò)張中、后期。
　　同時(shí)，韓國、日本、美國以及中國香港的近3、4年的歷史數(shù)據(jù)顯示，不同國家的寬帶用戶市場發(fā)展具有驚人的相似之處：第一，初期，各國寬帶接入運(yùn)營商的大力推進(jìn)，寬帶用戶市場發(fā)展周期的引入期和發(fā)展期時(shí)間較短，迅速進(jìn)入擴(kuò)張期，擴(kuò)張期則較長；第二，寬帶用戶市場的擴(kuò)張期一般為3-4年左右，之后進(jìn)入年增長率近乎零或?yàn)樨?fù)的衰減期；第三，增長率達(dá)到最高點(diǎn)后的1-2年內(nèi)，大幅下降，百分點(diǎn)通常四位數(shù)降到三位數(shù)再到兩位數(shù)，3-4年后將一直保持不斷下降40%以下的年增長率。
　　中國寬帶用戶市場： 2003年———黃金期第一年
　　在中國，寬帶設(shè)備采購的九成以上集中在傳統(tǒng)電信運(yùn)營商。但是，不同寬帶接入運(yùn)營市場，競爭程度也有所不同。在XDSL接入市場，存在中國電信、中國網(wǎng)通、鐵通三個ISP，但中國電信的寬帶用戶絕大多數(shù)集中在中國南部；中國網(wǎng)通集中在北方十省；而鐵通的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)有限，無法和前兩者相抗衡。因此，中國XDSL接入市場基本處在地域、寡頭壟斷中，基本沒有競爭。LAN接入市場的ISP相對較多，因此不同實(shí)體間有一定的競爭。在HFC接入市場只有廣電一家，不存在不同實(shí)體間的競爭，因此盡管廣電集團(tuán)沒有獲得電信運(yùn)營的許可證，但由于其對資源、網(wǎng)絡(luò)的占有，實(shí)際上處于對HFC市場的壟斷地位，中國HFC接入市場基本沒有競爭。WLAN接入運(yùn)營市場由于在政策上并不實(shí)行類似基礎(chǔ)電信運(yùn)營那樣嚴(yán)格的牌照管理，因此ISP相對較多，因此有一定的競爭。但是，由于歷史原因，中國電信、中國網(wǎng)通、廣電具有很高的品牌知名度，而鐵通、長城寬帶等品牌知名度較低，因此WLAN接入運(yùn)營市場存在一定的品牌傾斜效應(yīng)。
　　2003年，寬帶運(yùn)營商大力推廣寬帶接入業(yè)務(wù)，首先，資費(fèi)價(jià)格大幅下調(diào)、資費(fèi)方式越來越靈活多樣；其次，設(shè)備終端和局端價(jià)格下降使寬帶接入價(jià)格下降，甚至出現(xiàn)零初裝費(fèi)；然后，運(yùn)營商整合了寬帶應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)，確定了適當(dāng)?shù)姆殖赡Ｊ剑�豐富了寬帶用戶的應(yīng)用內(nèi)容。種種利好因素最終導(dǎo)致2003年中國寬帶用戶“雪崩”增長。2003年底，寬帶用戶數(shù)達(dá)到1209萬，年增長率為208%，雖較2002年的300.5%略有下降，但新增用戶同比增長177.2%。因此，中國處在寬帶用戶生命周期曲線的黃金時(shí)代———擴(kuò)張前期。
　　在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，由于中國電信、網(wǎng)通的大力推廣，盡管技術(shù)上并不先進(jìn)，但ADSL業(yè)務(wù)還是在中國迅速開展起來，并成為中國主流的寬帶接入方式。目前，中國有59%的寬帶用戶采用ADSL方式，它已經(jīng)上升為寬帶市場的主要接入方式。同時(shí)，通過對季度數(shù)據(jù)的整理，賽迪顧問發(fā)現(xiàn)，在ADSL接入增長率不斷攀升的同時(shí)，LAN+FTTX及其它寬帶接入方式的增長率不斷下降，ADSL呈現(xiàn)出對其他寬帶接入方式強(qiáng)有力的替代作用，同時(shí)，ADSL局端、終端設(shè)備也占到寬帶接入設(shè)備市場一半左右的市場份額。
　　中國寬帶接入設(shè)備市場： 2003年———跳躍發(fā)展
　　寬帶用戶規(guī)模的大幅增長使2003年寬帶接入設(shè)備的需求大幅增加。2003年，ADSL終端設(shè)備銷售量達(dá)到700萬，同比增長337%；銷售額為21.7億元，同比增長214.5%。ADSL局端設(shè)備全年銷售1520.3萬線，銷售額達(dá)到65.3億元。WLAN設(shè)備市場規(guī)模為4.3億元，同比增長了205%。
　　2003年由于運(yùn)營商對市場的極力干預(yù)，ADSL設(shè)備需求的急劇上升反而導(dǎo)致設(shè)備價(jià)格的急劇下降。然后，運(yùn)營商為獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)利益，開始精簡合作廠商，最終形成了利潤較低、競爭格局較為穩(wěn)定的局面。因此，ADSL設(shè)備市場在2003年的發(fā)展異與一般的產(chǎn)品發(fā)展規(guī)律，跳過了價(jià)格上升、利潤增加、新廠商進(jìn)入等階段。
　　現(xiàn)在，中國的寬帶接入設(shè)備供給市場的集中度提高，主要廠商占據(jù)了大部分的市場份額。在ADSL局端供給市場上，上海貝爾阿爾卡特、華為、中興、UT斯達(dá)康四家廠商的CR4遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過50%，ADSL終端供給市場上，大亞、同維、實(shí)達(dá)、中興四家廠商的CR4也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過50%，因此在理論上都屬于極端壟斷。而2003年，國內(nèi)廠商憑借在渠道、價(jià)格、本土化等方面的優(yōu)勢，市場份額上超過國外廠商，成為ADSL設(shè)備供應(yīng)的主力。在WLAN市場上，以Cisco、D-Link、Netgear、華為為首的四大廠商也占據(jù)了50%以上的市場份額，因此中國WLAN接入設(shè)備市場也是極端壟斷。
　　通過對廠商的調(diào)研，賽迪顧問認(rèn)為，盡管設(shè)備價(jià)格大幅下降，但2003年，寬帶設(shè)備需求總量的大幅上漲抵消了價(jià)格下降對利潤的負(fù)面影響，估計(jì)接入設(shè)備廠商的總利潤仍有較大幅度上升，但同比增長不超過237%。未來兩年隨著運(yùn)營市場競爭的加劇、寬帶用戶規(guī)模的增長等，設(shè)備廠商總利潤仍將保持增長。但通過對韓國的跟蹤發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在，用戶對DSL的需求主要來自于速度更快的技術(shù)方式，2003年初，韓國46.3%的月新增寬帶用戶選擇VDSL接入，VDSL設(shè)備對ADSL起到很強(qiáng)的替代作用。因此，在未來2年左右，中國寬帶設(shè)備廠商的產(chǎn)品轉(zhuǎn)型將不可避免，如何根據(jù)技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將成為近兩年設(shè)備廠商重點(diǎn)關(guān)注的課題。
　　2004：中國寬帶用戶市場的“仲夏夜之夢”？
　　對未來，中國電信、中國網(wǎng)通也表示將繼續(xù)大力推廣ADSL業(yè)務(wù)。根據(jù)中國網(wǎng)通集團(tuán)副總經(jīng)理冷榮泉的計(jì)劃———三年內(nèi)，中國網(wǎng)通的ADSL寬帶用戶將占固網(wǎng)用戶的20-30%，而現(xiàn)在這一比例僅有3.55%，因此按現(xiàn)在的固網(wǎng)用戶發(fā)展速度，中國網(wǎng)通的ADSL用戶必須以每年100%以上的年均增長率增加。同時(shí)，中國有規(guī)模龐大、高達(dá)7950萬的互聯(lián)網(wǎng)用戶，遠(yuǎn)高于不到3千萬的韓國，但目前，中國寬帶用戶/互聯(lián)網(wǎng)用戶的比率卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于韓國。同時(shí)綜合其他國家的發(fā)展規(guī)律等因素，賽迪顧問認(rèn)為：2004年-2005年，中國寬帶用戶市場仍會出現(xiàn)大幅增長。
　　在重點(diǎn)省市上，廣東、浙江兩地的寬帶用戶總數(shù)、寬帶用戶占互聯(lián)網(wǎng)用戶的比例、2003年寬帶市場增長等指標(biāo)都高于其他省市，是中國寬帶接入市場的重點(diǎn)。但是，在人均收入相差不大的情況下，廣東的互聯(lián)網(wǎng)用戶是浙江的兩倍，而寬帶用戶/互聯(lián)網(wǎng)用戶(12.08%)卻遠(yuǎn)低于浙江(18.68%)，因此，廣東的寬帶接入市場總量仍有很大的發(fā)展?jié)摿ΑＩ虾Ｈ司�收入在全國排名第一，但由于人口基�?shù)比較小，因此互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)少于廣東、遼寧兩省。但是同浙江相比，上海人均收入高于浙江，但寬帶用戶/互聯(lián)網(wǎng)用戶(9.27%)卻遠(yuǎn)低于浙江(18.68%)，因此上海寬帶接入市場有很大的發(fā)展?jié)摿Α＝�蘇的人均收入、互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)同浙江相差不大，但寬帶用戶/互聯(lián)網(wǎng)用戶(9.22%)卻遠(yuǎn)低于浙江(18.68%)。因此，江蘇的寬帶接入市場也有很大的發(fā)展?jié)摿Α＿|寧的人均收入、互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)同山東相差不大，但寬帶用戶/互聯(lián)網(wǎng)用戶(2.54%)卻遠(yuǎn)低于山東(5.9%)，因此，江蘇的寬帶接入市場也有很大的發(fā)展?jié)摿Α?br /> 　　2004年的中國寬帶市場仍將枝繁葉茂。但是，對于其中的參與者，尤其是眾多的中小設(shè)備廠商，依然是“亂云飛渡，難從容”。只有那些在技術(shù)研發(fā)、市場開拓、資本經(jīng)營等多方面獨(dú)具特長的企業(yè)，才會在激烈的市場競爭中找到那一抹仲夏日頭下的樹蔭。

ChinaByte(e.chinabyte.com)—通信產(chǎn)業(yè)報(bào)