聰明的CRM用戶會(huì)敏感地意識(shí)到CRM系統(tǒng)升級(jí)會(huì)對(duì)他們的日常工作產(chǎn)生哪些影響。人都不愿意改變現(xiàn)狀，但是企業(yè)卻需要變革來推動(dòng)商業(yè)運(yùn)作的改善。除了通過介紹新的系統(tǒng)功能并展開有效培訓(xùn)來確保終端用戶的接受之外，升級(jí)流程中的技術(shù)因素也是不容忽視的環(huán)節(jié)。
　　1. 硬件評(píng)估不可少
　　硬件評(píng)估能助你判別升級(jí)后軟件是否能在現(xiàn)有的服務(wù)器和客戶端上流暢運(yùn)行。升級(jí)到新版軟件的主要目的是運(yùn)用改善后的功能和特性。對(duì)于那些數(shù)年甚至十年才升級(jí)系統(tǒng)一次的企業(yè)來說，他們常常會(huì)忽略升級(jí)后的新系統(tǒng)會(huì)對(duì)硬件產(chǎn)生更高的要求。
　　想要判斷你的現(xiàn)有硬件能否應(yīng)付CRM升級(jí)，進(jìn)行系統(tǒng)需求評(píng)估是必不可缺的手段。或許你會(huì)發(fā)現(xiàn)，不少現(xiàn)有服務(wù)器或工作站已經(jīng)難以流暢運(yùn)行新的軟件。
　　2. 書面化的升級(jí)計(jì)劃流程
　　了解你的IT環(huán)境，并將其考慮到你的升級(jí)計(jì)劃中。升級(jí)計(jì)劃要書面化，且步驟越詳細(xì)越好。同時(shí)不要忘記將你公司或所在行業(yè)的特殊情況或背景考慮在內(nèi)。
　　預(yù)先設(shè)想到升級(jí)過程中可能會(huì)發(fā)生問題將大有幫助。比如用戶自定義，或服務(wù)器共享方面的細(xì)節(jié)。有時(shí)候，一些細(xì)小的差別會(huì)成為左右升級(jí)流程成敗的關(guān)鍵，因此要確保升級(jí)不會(huì)對(duì)你的企業(yè)運(yùn)作及其它方面產(chǎn)生負(fù)面影響。
　　3. 進(jìn)行一次升級(jí)“演習(xí)”
　　實(shí)施新系統(tǒng)也就意味著要淘汰舊系統(tǒng)。升級(jí)“演習(xí)”能讓你在正式升級(jí)前找出潛在問題，并研究出解決方法。在執(zhí)行升級(jí)演習(xí)時(shí)，要先盡量把升級(jí)轉(zhuǎn)換期內(nèi)的停機(jī)時(shí)間降到最低，同時(shí)找出可能會(huì)成為隱患的不良數(shù)據(jù)或用戶自定義功能。這樣一來，在正式進(jìn)行升級(jí)的時(shí)候，你就能預(yù)先判斷出哪里會(huì)出現(xiàn)問題，應(yīng)當(dāng)如何快速解決。
　　4. 它山之石可以攻玉
　　倘若你打算以最快的速度完成升級(jí)任務(wù)，那么聘請(qǐng)一名經(jīng)驗(yàn)豐富的外部專家是最好的方法。因?yàn)樗麄冇龅竭^很多同類的問題，并且有豐富的成功升級(jí)經(jīng)驗(yàn)，可以幫助你將升級(jí)障礙和風(fēng)險(xiǎn)減小到最低。雖然這需要付出一定的費(fèi)用，但是能為你的企業(yè)減少時(shí)間上的投入甚至浪費(fèi)，避免走彎路。
　　5. 切忌在升級(jí)中臨時(shí)變卦
　　在升級(jí)系統(tǒng)時(shí)，你可能突然想到要多添加一些自定義功能，值得提醒的是，這些需求上的臨時(shí)改變可能會(huì)演變成大問題。自定義功能添加得越多，升級(jí)過程中的變數(shù)也就越大，從而阻礙升級(jí)的順利展開，導(dǎo)致流程不再簡(jiǎn)潔。因此，將變數(shù)降到最低，能讓你在升級(jí)后遇到問題時(shí)，更容易進(jìn)行二次評(píng)估。
　　6. 與網(wǎng)絡(luò)管理人員保持溝通
　　CRM升級(jí)中，網(wǎng)絡(luò)管理人員有特別的重要意義。因?yàn)镃RM系統(tǒng)往往會(huì)涉及多重帶有安全防護(hù)的網(wǎng)絡(luò)，而訪問這些網(wǎng)絡(luò)需要授權(quán)或密碼，這些密碼必須被嚴(yán)格、安全的保護(hù)起來。如果你與網(wǎng)絡(luò)管理人員在溝通聯(lián)絡(luò)上沒有阻礙，那么升級(jí)項(xiàng)目就不會(huì)因?yàn)闄?quán)限問題而被耽擱，網(wǎng)絡(luò)管理人員也可以及時(shí)設(shè)置臨時(shí)權(quán)限，讓升級(jí)流程可以順利進(jìn)行下去。

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