Salesforce平臺幫助傳統(tǒng)保險經紀客戶在健康服務領域，建立每位客戶的全面視圖，了解客戶健康的方方面面，并通過多種渠道，提供及時、優(yōu)質的服務。同時，業(yè)財一體化體系幫助提升業(yè)務運作效率，讓服務團隊能更專注于最重要的方面：客戶。
企業(yè)背景
客戶公司是一家國內知名的保險經紀公司，主要從事在全國區(qū)域內（港、澳、臺除外）為投保人擬訂投保方案、選擇保險人、辦理投保手續(xù)；協(xié)助被保險人或受益人進行索賠；同時也為委托人提供風險評估和風險管理咨詢服務。
近年來，由于市場，政策，社會，技術環(huán)境的成熟，同時基于自己積累的大量公司客戶，公司決定開始拓展健康服務領域業(yè)務，希望能依托B端延展到C端，通過幾個業(yè)務突破點帶動健康服務體系的建立和完善。
痛點分析
1.業(yè)務體系隔離
客戶近幾年已經開始關注健康服務領域，也積極投入開展體檢業(yè)務。但體檢業(yè)務體系與原有的保險經紀業(yè)務是隔離的，無法高效整合客戶資源，對依托原有業(yè)務從B端到C端的拓展造成了障礙。
2.業(yè)務和財務分離
由于體檢服務是一項新業(yè)務，體檢業(yè)務和財務結算在不同的系統(tǒng)中進行，業(yè)務運作耗時耗力，無法支持未來業(yè)務的飛速發(fā)展和靈活變化。
3.業(yè)務體系不能整合
不同業(yè)務體系不能有效整合、形成服務閉環(huán)和交叉銷售，同時所有的業(yè)務應當能夠共享前端基于新技術環(huán)境的營銷和渠道。
4.需要不斷嘗試來找到合適的發(fā)展方向
整體業(yè)務體系架構并不成熟，需要通過不斷試錯更正的過程來適應外部市場的變化，這也需要有靈活的IT體系架構支持。
解決方案
1、CRM平臺體系架構搭建
針對客戶現(xiàn)有業(yè)務情況的痛點和問題，睿遠咨詢制定合理有效的平臺體系發(fā)展路線圖，為客戶定義和實施Salesforce平臺體系架構。
2、客戶全業(yè)務整合
通過Salesforce豐富的CRM客戶功能，整合全業(yè)務全渠道客戶信息，客戶信息的整合從B端拓展到C端，提供完整的客戶360視圖，并支持后續(xù)的針對性營銷。
3、公司業(yè)務流程數(shù)字化
通過Salesforce自動化流程管理，使得客戶業(yè)務運作效率大大提高，員工協(xié)作更方便，管理層對于全局的把握更實時更精準。
4、連通整合多系統(tǒng)
將Salesforce作為整合連通客戶現(xiàn)有的各IT系統(tǒng)的中樞，使得已有的遺留數(shù)據(jù)資源充分利用，并提供更完整的全局業(yè)務分析視野。
5、業(yè)務財務一體化
通過在Salesforce引入財務結算模塊，實現(xiàn)公司業(yè)財一體化，使得財務風險控制和審批一目了然。
客戶價值
01 勇于嘗試和創(chuàng)新
合理有效的IT體系發(fā)展路線圖和體系標準，讓客戶對于業(yè)務發(fā)展之路更有信心，更勇于嘗試業(yè)務創(chuàng)新。
02 客戶滿意度提升
完整統(tǒng)一的客戶360視圖，幫助銷售和客服提升服務質量。不僅提升了客戶體驗度和客戶自推薦率，也大大提升了交叉銷售的業(yè)績額。
03 公司運作效率提升
業(yè)務流程數(shù)字化作為公司運作的后臺系統(tǒng)，真正幫助企業(yè)精確衡量業(yè)務處理的效率，也使得管理層能實時看到問題，及時解決問題。
04 財務風險控制
業(yè)務財務一體化，使財務監(jiān)控風險的能力得到增強，也使得財務對個人結算業(yè)務有了充分的支持。
未來展望
- 整合供應端資源，靈活的自由健康服務產品組合，提供給客戶更好的服務。
- 整合渠道端資源，使得渠道能夠直接觸及所有健康服務，并建立渠道激勵機制。
- 多種客戶溝通方式，建立服務標準，監(jiān)控服務質量，提升客戶滿意度。
- 根據(jù)市場和政策環(huán)境的變化，結合已有業(yè)務，勇于開展新的健康服務產品。
