說(shuō)到谷歌，第一反應(yīng)一定就是一個(gè)強(qiáng)大的搜索引擎，而且就是一個(gè)賣廣告賺錢的生意，粗暴且成熟。再看谷歌的其他耳熟能詳?shù)纳?mdash;—Android系統(tǒng)，Gmail，Chrome，谷歌地圖，雖都是題量超級(jí)大的市場(chǎng)/行業(yè)，但也都是成熟市場(chǎng)，成長(zhǎng)性有限。
雖說(shuō)可以透過(guò)現(xiàn)有場(chǎng)景一樣創(chuàng)建2B的場(chǎng)景，但似乎難度巨大：依靠gmail創(chuàng)建的Google plus，谷歌地圖創(chuàng)建的O2O場(chǎng)景，還有就是android多次貼牌生產(chǎn)的Android one系列手機(jī)，最后要么停滯要么失敗。更別說(shuō)其在硬件端的嘗試，如google glasses，貌似都是太早了。這一堆案例讓我感覺(jué)，谷歌的基因就是做工具類軟件產(chǎn)品的，對(duì)社交產(chǎn)品的構(gòu)架并不成熟而且硬件也不是谷歌的絕對(duì)風(fēng)格。
另外，谷歌現(xiàn)在在做的Level 4的無(wú)人駕駛汽車其實(shí)也是基于谷歌在復(fù)雜算法上牛逼積累，能否成功還不知道，但是核心一樣要說(shuō)到谷歌的搜索引擎。谷歌的很多產(chǎn)品都是依靠其強(qiáng)大的搜索引擎做出來(lái)的"類衍生"產(chǎn)品，核心都是歸類和搜索來(lái)支撐的框架。
谷歌試圖搭建自己強(qiáng)大的生態(tài)系統(tǒng)以維持其在不同領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，這更是谷歌市值的強(qiáng)力支撐。而且這個(gè)生態(tài)的核心就是它的搜索引擎，如果谷歌生態(tài)涉及的領(lǐng)域足夠廣是可以形成一個(gè)強(qiáng)大的護(hù)城河的。但是目前除了這個(gè)搜索引擎的護(hù)城河，谷歌并沒(méi)有很強(qiáng)的產(chǎn)品出現(xiàn)，目前看來(lái)，谷歌可能有機(jī)會(huì)在云市場(chǎng)分一杯羹。
現(xiàn)在谷歌的"云"多大？
谷歌有兩個(gè)主要的業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)不是給搜索引擎導(dǎo)流的——YouTube和Google Cloud Platform。谷歌的"云"已經(jīng)運(yùn)營(yíng)了將近10年，而且是只給內(nèi)部提供支持用的。去年谷歌指派了Diane Greene成立"云"部門，基于其人脈，其已經(jīng)把家得寶引入到了Google Cloud，但是云計(jì)算在那時(shí)已經(jīng)被行業(yè)巨頭亞馬遜、微軟和IBM占據(jù)了，三者已經(jīng)有將近100億的營(yíng)收了，但是為Google Cloud現(xiàn)在仍然只有10億美元的營(yíng)收，差距仍然非常大。
谷歌在"云"上有機(jī)會(huì)嗎？
如果要成為云計(jì)算行業(yè)領(lǐng)域非常重要的玩家，谷歌就必須要盡可能快的把"云"相關(guān)營(yíng)收做到100億美元。如果可以做到這樣的水平，谷歌必須要比亞馬遜更激進(jìn)，比微軟更有計(jì)劃性，但是最重要的是"云"市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)肯定很激烈。最近微軟的主席Don Thomson在接受彭博社采訪的時(shí)候說(shuō)微軟的云計(jì)算部門將會(huì)加速拓張，也就是說(shuō)成倍數(shù)的增長(zhǎng)不足以說(shuō)明現(xiàn)在云市場(chǎng)的需求。不得不說(shuō)谷歌在這個(gè)市場(chǎng)面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手非常的強(qiáng)，肯定是場(chǎng)硬仗。谷歌是否有機(jī)會(huì)取決于"云"市場(chǎng)還有多長(zhǎng)的坡讓谷歌可以追趕是現(xiàn)在最最最最最大的問(wèn)題。
"云"市場(chǎng)的空間還有多大？
IDC認(rèn)為"云"市場(chǎng)的基建講義每年41%的復(fù)合增速上漲，當(dāng)考慮到亞馬遜和微軟在云計(jì)算業(yè)務(wù)上面的增速時(shí)，可以認(rèn)定這種快速增長(zhǎng)趨勢(shì)還能持續(xù)好幾年。在美國(guó)，最近有一個(gè)對(duì)600個(gè)IT機(jī)構(gòu)進(jìn)行的調(diào)查顯示有2/3的公司已經(jīng)或者計(jì)劃在今年年底前使用公有云的IaaS服務(wù)。IDC預(yù)測(cè)公有云IaaS營(yíng)收會(huì)從2015年的126億增長(zhǎng)至2020年的436億美元，CAGR為28.2%。
Gartner預(yù)測(cè)SaaS層+IaaS層的營(yíng)收將從2015年的1750億增長(zhǎng)至2016年的2040億美元。公有云服務(wù)仍然是一個(gè)高增速的行業(yè)，而且會(huì)在2017年表現(xiàn)出持續(xù)的態(tài)勢(shì)。這種強(qiáng)有勁的增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力就是客戶傳統(tǒng)的線下服務(wù)器轉(zhuǎn)向云端。
測(cè)算全球的需求時(shí)可以按照全球每年的IT所產(chǎn)生的相關(guān)營(yíng)收來(lái)認(rèn)知這個(gè)云計(jì)算市場(chǎng)的大小。2015年全球的IT Spending達(dá)到了3.4萬(wàn)億，雖然說(shuō)并不是所有的相關(guān)營(yíng)收都和云計(jì)算有關(guān)，但是這個(gè)就是潛在的云計(jì)算的市場(chǎng)的大小。按照Gartner的預(yù)算，整個(gè)IT市場(chǎng)是想防御不增長(zhǎng)的，其中數(shù)據(jù)庫(kù)和軟件的需求增長(zhǎng)，但是硬件和IT服務(wù)的市場(chǎng)正在逐漸萎縮。
"云"市場(chǎng)非常非常大，但是目前而言，該行業(yè)的老大和老二，亞馬遜和微軟仍然會(huì)在其位置停留一段時(shí)間，至少等到谷歌的競(jìng)爭(zhēng)力得到提升。但是從基因角度看，谷歌有可能很難做到亞馬遜的穩(wěn)定性，因?yàn)槠湓谶\(yùn)營(yíng)當(dāng)中的數(shù)據(jù)都是主動(dòng)抓取的，而亞馬遜有很多被動(dòng)數(shù)據(jù)處理的經(jīng)驗(yàn)（基于其復(fù)雜的電商平臺(tái)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)）。現(xiàn)在看來(lái)，"云"市場(chǎng)是非常有競(jìng)爭(zhēng)力的，而卻也有足夠長(zhǎng)的坡讓谷歌去追逐，但是谷歌能不能把握這個(gè)長(zhǎng)坡還很難講。
"云"服務(wù)整個(gè)市場(chǎng)從空間和時(shí)間的維度看都仍然是支持谷歌去爭(zhēng)取足夠大的市占率的，所以才顯得目前我們看谷歌的云服務(wù)的發(fā)展可能性是有意義的。谷歌的云服務(wù)絕對(duì)是全球“云”服務(wù)的先驅(qū)之一，只是說(shuō)一直以來(lái)谷歌云都是以私有云的狀態(tài)出現(xiàn)，服務(wù)對(duì)象只有谷歌一個(gè)。在成為云服務(wù)的核心供應(yīng)商的路上，初期必須解決的就是客戶的問(wèn)題，因?yàn)?ldquo;云”本身就是具有極強(qiáng)規(guī)模化效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)。在我看來(lái)，初期的客戶積累大多數(shù)應(yīng)該都是來(lái)自于Google App的相關(guān)開(kāi)發(fā)者，這個(gè)和騰訊云最先服務(wù)游戲開(kāi)發(fā)/運(yùn)營(yíng)商的預(yù)測(cè)是一樣的，因?yàn)檫@些領(lǐng)域就是其現(xiàn)成的競(jìng)爭(zhēng)力所在。跟谷歌類似情況的公司還有Oracle，他們現(xiàn)在也在試圖把他們的客戶轉(zhuǎn)到云端，并提供更完善的云服務(wù)。
谷歌的云服務(wù)市場(chǎng)份額：
云服務(wù)行業(yè)各個(gè)player的占比變化其實(shí)是非常小的，就算某某某云平臺(tái)獲得了大客戶，數(shù)據(jù)的遷移都是相對(duì)緩慢的過(guò)程。不同的平臺(tái)之前的切換還可能出現(xiàn)另外一個(gè)問(wèn)題就是云平臺(tái)系統(tǒng)制式不一樣，當(dāng)然這個(gè)就是客戶考慮的問(wèn)題了。
今年二季度的市場(chǎng)份額是這樣的：
云服務(wù)平臺(tái)的成熟程度可以參考Gartner給出的Magic Quadrant（下圖），非常明顯，谷歌是所有的追逐者里距離AWS最近的（橫軸是產(chǎn)品的完整程度，豎軸是執(zhí)行能力，或者理解成吸引客戶的能力）。
谷歌的數(shù)據(jù)中心：
數(shù)據(jù)中心的數(shù)量和負(fù)荷量是整個(gè)云服務(wù)最基礎(chǔ)的東西，只有在有了機(jī)房/數(shù)據(jù)中心的大前提下才可以吸引更多以及更大的客戶群體，而且也只有這樣才能基于IaaS層服務(wù)展開(kāi)SaaS和PaaS。谷歌今年3月的時(shí)候曾經(jīng)公開(kāi)說(shuō)過(guò)其將會(huì)新建12個(gè)全球性或者是區(qū)域性的數(shù)據(jù)中心。谷歌全球現(xiàn)在一共有15個(gè)數(shù)據(jù)中心，但是只有8個(gè)是給谷歌云提供服務(wù)的。
和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，谷歌的8個(gè)數(shù)據(jù)中心實(shí)在是少 -- 微軟全球有100個(gè)數(shù)據(jù)中心服務(wù)Azure、IBM有45個(gè)、亞馬遜有35個(gè)可用區(qū)（availability zones）。這個(gè)差距肯定是會(huì)縮小的，但是必須要快，因?yàn)閿?shù)據(jù)中心是有粘性的東西。一旦大企業(yè)選定合作平臺(tái)后還會(huì)把一部分市場(chǎng)給到第二個(gè)供應(yīng)商以防萬(wàn)一，這個(gè)邏輯和汽車制造商的供應(yīng)商有分第一和第二供應(yīng)商一樣的。
谷歌該如何獲取（搶）客戶？
谷歌在人工智能上的優(yōu)勢(shì)是其他公司無(wú)法匹敵的，如果谷歌云可以依靠其在AI上的經(jīng)驗(yàn)打造一個(gè)專門為AI創(chuàng)建的云平臺(tái)。谷歌的deepmind上線后，為AI的應(yīng)用降低了40%的散熱成本以及提升了15%的能源效率。我認(rèn)為谷歌云平臺(tái)的重要催化劑是AI的規(guī)模運(yùn)用。
IBM、亞馬遜和谷歌對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)的解決方案各有不同，所以相應(yīng)的產(chǎn)品適用性也是不一樣的。所以當(dāng)務(wù)之急是谷歌必須要在人工智能上一直保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，等該市場(chǎng)變大后谷歌的云平臺(tái)才會(huì)有明顯的機(jī)會(huì)，而且人工智能所需的數(shù)據(jù)量及相應(yīng)的處理能力需求都比其他領(lǐng)域更大。
總的來(lái)說(shuō)，谷歌在云服務(wù)端的市占率提升還是來(lái)自于其自身在不同領(lǐng)域的積累。也很可能會(huì)給其帶來(lái)千億的市值，但是現(xiàn)在并沒(méi)有看到AI會(huì)大規(guī)模在市場(chǎng)上得到運(yùn)用，這個(gè)市場(chǎng)的爆發(fā)估計(jì)是在2-3年以后，所以需要持續(xù)跟蹤。保證谷歌市值的另外一個(gè)方面就是谷歌的原有業(yè)務(wù)需要穩(wěn)定且保持一定的增長(zhǎng)，在這種前提下，云服務(wù)才會(huì)對(duì)谷歌的估值有本質(zhì)性的刺激作用。
