中億財富成立于2004年11月，是一家經國家工商行政管理局登記注冊的專業(yè)金融投資理財咨詢服務公司。公司專注為私人理財規(guī)劃，主要從事金融專業(yè)咨詢和專業(yè)理財以及資產管理等業(yè)務。目前在上海、海寧、鄂爾多斯、義烏、紹興等地有近二十家分公司及代理機構。

　　金融理財公司最重要的工作是及時進行客戶咨詢服務，第一時間內提供金融市場最全面最專業(yè)的投資信息，隨時為客戶提供買賣參考意見。所以，在對市場行情的掌控外，最需要的是對客戶基本信息及資金流動信息的準確和及時獲知。同時，中億財富總部在上海，全國有7家分公司及其他辦事處，對客戶資料的統一管理，對全國各地員工的工作情況的實時掌握與指導，都是迫切的管理問題。并且，公司經過9年的發(fā)展與全國各地分子公司的異地管理現狀，公司內部流程日益復雜，在滿足客戶管理、員工目標行動管理之外，完善公司內部流程，提高協同工作效率，都是急需解決的問題…….如何通過一套管理系統來解決以上問題，是中億財富最關心問題。

　　客戶的轉介紹，成就中億財富與任我行的牽手。單仁資訊作為國內知名的管理培訓機構于08開始使用任我行CRM，因良好的應用體驗，讓單仁資訊不止一次為任我行推薦客戶。

　　2012年11月，中億財富鄒總因單仁資訊的推薦第一次看到任我行CRM系統。與鄒總的整個溝通演示過程，首先由任我行售前顧問針對中億財富公司的每一個管理現狀進行軟件實現的演示，然后通過具體軟件功能講解及任我行《局外管理》統一管理模式對企業(yè)管理思想的標準化的分享。最終，僅僅通過3個小時的溝通，鄒總就確認啟用任我行協同CRM 100用戶數，來進行公司經業(yè)務管理為中心的組織運營全面管理。

　　合作一簽訂，雙方項目小組快速對公司進行組織結構、流程與業(yè)務管理的梳理，并一一通過軟件進行實現。首先，建立完善的客戶業(yè)務管理系統，從售前的客戶信息獲取，售中的業(yè)務跟進進度管控和售后的資金流向及時反饋完全在系統上體現，不管是主管還是職員隨時可以查詢，同時通過強大的權限控制了客戶保密字段的安全性;其次，通過CRM系統讓全國100人都在一個不限地域的平臺上辦公，公司有任何的通知，資料，業(yè)績匯報及溝通都集中呈現出來了;然后，通過流程的梳理與自定義，基本實現了公司大部分流程網絡化申請和簽字，減少了大量的成本并提高了內部辦工效率……

　　系統上線近半年，應用效果已逐漸展現。中億財富鄒總不止一次地表達到任我行CRM系統的認可及向《局外管理》模式的深入學習與管理借鑒的想法。同時，因為CRM系統在公司的全面啟用，鄒總也對系統提出了更多需求，希望個人客戶管理更加靈活，希望豐富人力資源結合業(yè)務的管理深入，希望手機版的功能更全面，以利更快的實現全面局外管理……

　　客戶的認可是前進的動力，而客戶的需求是產品更廣的未來。任我行作為中國企業(yè)管理軟件的領導廠商，2000年開始研發(fā)CRM，是國內CRM廠商的創(chuàng)始者和領導者。任我行通過13年的CRM的發(fā)展，已積累了一批如單仁資訊和中億財富這樣的老客戶。任我行將在CRM領域持續(xù)專注，不斷精進，帶給客戶更多管理幫助，開創(chuàng)更多雙贏局面。