近日，遠(yuǎn)傳技術(shù)與上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱凱石財(cái)富）簽署項(xiàng)目合作協(xié)議，這也是遠(yuǎn)傳技術(shù)首次與基金類企業(yè)合作。此次合作成功助推凱石財(cái)富實(shí)現(xiàn)服務(wù)渠道全面數(shù)字化管理。
相較于公募投資基金，面向更少數(shù)特定合格投資者開(kāi)展募集的私募投資基金擁有更大的靈活性，監(jiān)管者接二連三出臺(tái)規(guī)范性文件，中國(guó)私募投資基金將面臨更加嚴(yán)格的監(jiān)管，這將促進(jìn)私募基金行業(yè)在銷售流程、客戶管理、賬戶管理等走向?qū)I(yè)化、規(guī)范化。
凱石財(cái)富是一家以基金銷售、資產(chǎn)管理、投資咨詢等業(yè)務(wù)為主的財(cái)富管理公司，在“互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)+私募基金”的大環(huán)境下，提高客戶服務(wù)能力，力求滿足客戶豐富的理財(cái)需求，無(wú)疑是推動(dòng)其業(yè)務(wù)走向?qū)I(yè)化與規(guī)范化的有力舉措。
此次合作，遠(yuǎn)傳技術(shù)為凱石財(cái)富提供了一套呼叫中心運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)軟件，主要包括客服信息管理、營(yíng)運(yùn)管理、報(bào)表管理、系統(tǒng)管理、運(yùn)行維護(hù)、績(jī)效考核、知識(shí)庫(kù)等。從多個(gè)角度幫助凱石財(cái)富實(shí)現(xiàn)了服務(wù)渠道的全面數(shù)字化管理，以及資源的合理規(guī)劃，有效提升了凱石財(cái)富的客戶服務(wù)營(yíng)銷水平。
順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的發(fā)展趨勢(shì)，開(kāi)創(chuàng)全新的客服營(yíng)銷模式。遠(yuǎn)傳技術(shù)的多媒體運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)為財(cái)富投資管理企業(yè)提供了強(qiáng)有力的支持。通過(guò)一站式管理平臺(tái)，以高效流程固化日常運(yùn)營(yíng)管理，提升整體運(yùn)營(yíng)水平，達(dá)到降本增效的目的。
