LightCounting預計，2023年以太網(wǎng)光模塊的全球銷(xiāo)售額將下降5%。由于人工智能集群對400G和800G光連接的需求非常強勁，因此下滑幅度不會(huì )像六個(gè)月前預計的10%那么大。
此外，LightCounting還大幅提高了對未來(lái)2～3年400G/800G光模塊銷(xiāo)量的預測，從而將2024年—2025年的市場(chǎng)年增長(cháng)率提高到30%左右，如下圖所示。
LightCounting指出，以太網(wǎng)光模塊市場(chǎng)集中，少數大客戶(hù)容易改變計劃，是造成波動(dòng)的原因。“Meta要為今年的下滑負大部分責任。”亞馬遜和中國云計算公司的需求疲軟是影響2023年前6—9個(gè)月以太網(wǎng)光模塊市場(chǎng)的其他因素，但預計所有這些公司都會(huì )在2023年最后一個(gè)季度為人工智能集群采購更多的高速光器件，并在2024年采購更多。
對經(jīng)濟衰退的擔憂(yōu)繼續影響著(zhù)ICP和CSP的資本開(kāi)支。然而，在經(jīng)濟衰退真正開(kāi)始之前，我們無(wú)法確定衰退是否即將到來(lái)，而且經(jīng)濟學(xué)家還需要半年時(shí)間才能正式宣布衰退。到那時(shí)，我們將忙于討論經(jīng)濟復蘇的時(shí)機。
可以肯定的是，光器件對于數據中心和全球其他網(wǎng)絡(luò )基礎設施至關(guān)重要。生成式人工智能的最新進(jìn)展使未來(lái)更加令人興奮。在應對市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)，請牢記這一點(diǎn)。
