一、智能家居市場(chǎng)各自為戰，matter協(xié)議應運而生

　　智能家居市場(chǎng)存在多種底層通信連接協(xié)議，如Ethernet、Zigbee、Thread、Wi-Fi、Z-wave等，它們在連接穩定性、功耗等方面各有所長(cháng)，可適配不同類(lèi)型設備（如大型電器多用Wi-Fi、小功率設備多用Zigbee等），采用不同底層通信協(xié)議的設備之間存在“交流壁壘”，無(wú)法互聯(lián)互通（設備對設備或局域網(wǎng)內的互通）。根據5GAI產(chǎn)業(yè)研習社針對智能家居產(chǎn)品中用戶(hù)不滿(mǎn)意原因的調研報告顯示，操作復雜占比達52%，系統兼容性差達23%。可見(jiàn)，兼容問(wèn)題已影響到用戶(hù)的實(shí)際使用體驗。

　　因此，部分主導廠(chǎng)商（蘋(píng)果、小米、華為）從應用層協(xié)議（Apple HomeKit、小米的米家以及華為的鴻蒙智聯(lián)）入手，打造統一平臺，其他廠(chǎng)商產(chǎn)品只要經(jīng)過(guò)平臺認證即可與自家產(chǎn)品兼容，打破了底層協(xié)議一致才能實(shí)現產(chǎn)品互聯(lián)的限制。如蘋(píng)果推出homekit系統，第三方智能設備通過(guò)HomeKit Accessory Protocol（HAP）協(xié)議實(shí)現與蘋(píng)果產(chǎn)品的兼容。

　　但廠(chǎng)商主導存在如下問(wèn)題：1、 廠(chǎng)商推動(dòng)統一平臺的目的是想建立自身產(chǎn)品的防護墻，迫使更多用戶(hù)選擇自家系統的產(chǎn)品，打造優(yōu)勢壁壘，造成多廠(chǎng)商平臺林立局面，不利于整體行業(yè)發(fā)展；2、 目前蘋(píng)果、小米等廠(chǎng)商的平臺接入存在門(mén)檻，如蘋(píng)果homekit設備價(jià)格高，難成主流；小米的米家設備性?xún)r(jià)比高，但增強和定制化功能被削弱。因此，在行業(yè)和用戶(hù)側都存在強烈需求的背景下，matter協(xié)議應運而生。2019年12月下旬，由亞馬遜、蘋(píng)果、谷歌等智能巨頭的牽頭，聯(lián)合推動(dòng)成立工作組制定統一標準協(xié)議（Project CHIP）。2021年5月，工作組更名為CSA連接標準聯(lián)盟，將CHIP項目更名為matter。2022年10月，CSA聯(lián)盟正式對外發(fā)布了matter 1.0標準，并展示已經(jīng)兼容matter標準的設備，包括智能插座、門(mén)鎖、照明、網(wǎng)關(guān)、芯片平臺和相關(guān)應用程序。

　　二、matter協(xié)議技術(shù)特點(diǎn)與價(jià)值

　　matter協(xié)議能夠實(shí)現互聯(lián)互通，根源來(lái)自其架構的特性。matter協(xié)議是基于IPv6，聚焦在制定應用層標準的協(xié)議規范（圖4左）。將應用層架構展開(kāi)來(lái)看（圖4右），matter技術(shù)規范定義數據消息的封裝和發(fā)送、通信的加密和授權、以及“物模型”和應用層數據的“交互模型”等。matter不關(guān)注產(chǎn)品物理層選用何種標準，只關(guān)注應用層是否遵守定義的規范。

　　具備如下優(yōu)勢：1、更廣泛的通用性。應用Wi-Fi、Thread等協(xié)議的設備均可在底層協(xié)議的基礎上開(kāi)發(fā)標準應用層協(xié)議即matter協(xié)議，實(shí)現任意設備間的互聯(lián)互通。2、更穩定和安全。matter協(xié)議通過(guò)端對端通訊及本地局域網(wǎng)操控，保證用戶(hù)數據僅存儲在設備中。3、標準統一。一套標準認證機制和設備操作命令，保證不同設備的簡(jiǎn)易和統一操作。matter協(xié)議的出現對智能家居行業(yè)具有重要價(jià)值。對廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，能降低廠(chǎng)商智能家居設備的復雜性，降低開(kāi)發(fā)成本。對用戶(hù)來(lái)說(shuō)，能實(shí)現智能產(chǎn)品互聯(lián)互通與生態(tài)系統兼容，極大提升用戶(hù)體驗。對全屋智能行業(yè)來(lái)說(shuō)，matter協(xié)議有望推動(dòng)全球智能家居品牌商達成共識，從各自為戰走向生態(tài)互聯(lián)，共同開(kāi)發(fā)開(kāi)放、統一的全球標準促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展。

　　三、matter協(xié)議火爆問(wèn)世的背景之下，國內各廠(chǎng)商態(tài)度不一

　　目前，支持matter協(xié)議的品牌廠(chǎng)商大部分來(lái)自國外，而國內市場(chǎng)在matter到來(lái)前，小米、華為等品牌廠(chǎng)商、京東、阿里等平臺廠(chǎng)商已形成各自封閉的生態(tài)系統，如果放開(kāi)支持matter，是否意味著(zhù)放棄自己已占有的領(lǐng)地，重新和眾多競爭者回到同一起跑線(xiàn)？若不支持matter，是否意味著(zhù)和萬(wàn)物互聯(lián)的大趨勢背道而馳，消費者在有更廣泛的選擇權時(shí)，自己堅守的生態(tài)系統也將失去意義。結合市場(chǎng)格局，考慮自身戰略發(fā)展，國內各廠(chǎng)商對matter協(xié)議所持態(tài)度也各不相同。

　　1、支持派

　　目前，matter得到來(lái)自華為、立達信、OPPO、綠米、涂鴉、歐瑞博、Wulian、海爾、美的等眾多國內品牌廠(chǎng)商的支持，其中oppo、涂鴉等七家公司為CSA聯(lián)盟董事會(huì )成員，致力于matter協(xié)議的開(kāi)發(fā)與落地，推動(dòng)智能家居行業(yè)的完善和成熟。

　　綠米：打造支持matter協(xié)議的產(chǎn)品生態(tài)矩陣

　　綠米是首批支持matter協(xié)議的國內品牌，并已布局在matter全屋智能領(lǐng)域的戰略規劃。作為小米生態(tài)鏈企業(yè)，與小米的過(guò)度關(guān)聯(lián)正在逐步削弱綠米的獨立性，綠米期望通過(guò)加入matter，走出“去小米化”的第一步。此外，從自身發(fā)展角度考慮，支持matter有助于綠米得到更廣闊市場(chǎng)的認可和用戶(hù)的青睞，重塑開(kāi)放包容、生態(tài)互聯(lián)的品牌形象。2023年，綠米預計完成10+產(chǎn)品品類(lèi)、160+ SKU產(chǎn)品支持 matter，包括即將上市的智慧家庭中樞M3、Matter over Thread系列產(chǎn)品，進(jìn)一步豐富Aqara產(chǎn)品矩陣，并強調Aqara全系列產(chǎn)品的網(wǎng)關(guān)都可以通過(guò)OTA升級支持matter協(xié)議。

　　涂鴉：發(fā)布matter解決方案，以平臺賦能廠(chǎng)商實(shí)現matter設備開(kāi)發(fā)

　　涂鴉作為 IoT 開(kāi)發(fā)平臺服務(wù)商，更關(guān)注平臺連接智能產(chǎn)品的兼容性，期望幫助設備廠(chǎng)商以最小的成本快速完成產(chǎn)品配網(wǎng)與認證。涂鴉平臺的開(kāi)放、兼容與matter本身的包容屬性十分契合，因此，涂鴉公開(kāi)支持matter，并在2022年發(fā)布matter解決方案平臺，助力廠(chǎng)商快速、便捷開(kāi)發(fā)matter設備。該平臺具有以下亮點(diǎn)功能：1）低門(mén)檻生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)matter設備：為廠(chǎng)商提供一攬子低代碼、零代碼方案；2）實(shí)現產(chǎn)品互聯(lián)互通：為開(kāi)發(fā)廠(chǎng)商提供Bridge Hub、Central Control、Smart Speaker Hub等多種形態(tài)以實(shí)現非matter設備與matter設備在本地網(wǎng)絡(luò )中自動(dòng)化互聯(lián)互通；

　　3）設備實(shí)現云端控制：涂鴉IoT PaaS平臺能使廠(chǎng)商的matter設備支持局域網(wǎng)，并通過(guò)涂鴉APP實(shí)現設備的遠程控制；4）實(shí)現設備安全管理：為廠(chǎng)商提供賦能芯片、matter安全規范、涂鴉安全規范三重防護保障。

　　2、觀(guān)望派

　　對于matter協(xié)議，國為市場(chǎng)也不乏有眾多觀(guān)望派廠(chǎng)商，尚未加入支持推動(dòng)matter協(xié)議的行列。綜合分析廠(chǎng)商觀(guān)點(diǎn)，本文認為matter未得到支持有以下兩方面阻力：一是會(huì )對部分廠(chǎng)商自身的生態(tài)系統產(chǎn)生一定沖擊，打破廠(chǎng)商積累的數據、用戶(hù)優(yōu)勢，從而撼動(dòng)廠(chǎng)商在國內的生態(tài)地位；二是matter協(xié)議面世時(shí)間過(guò)短，技術(shù)積累、落地應用等諸多方面仍不成熟。因此，國內仍有廠(chǎng)商處在觀(guān)望、懷疑中，典型代表當屬小米。

　　小米：自身優(yōu)勢與大勢所趨如何抉擇陷入兩難境地

　　在國內，小米已形成最成熟完善的生態(tài)體系，米家app是國內最大的智能家居平臺，在IDC發(fā)布的2020年中國智能家居市場(chǎng)廠(chǎng)商出貨量數據報告中，小米以16.3%的市場(chǎng)份額位居第一。小米的優(yōu)勢在于小米平臺的壟斷和生態(tài)鏈產(chǎn)品的豐富，但matter協(xié)議的出現能夠讓不同平臺、不同協(xié)議的智能產(chǎn)品互聯(lián)互通，打破平臺壁壘，削弱平臺優(yōu)勢。并且為小米生產(chǎn)貼牌產(chǎn)品的生態(tài)鏈企業(yè)如綠米、易來(lái)等紛紛表示支持matter，甚至已經(jīng)發(fā)布支持matter協(xié)議的新產(chǎn)品原型，這一舉動(dòng)也將對小米自身的智能產(chǎn)品造成影響，matter協(xié)議的到來(lái)已逐漸威脅到小米自身優(yōu)勢。但目前matter協(xié)議更多影響海外市場(chǎng)產(chǎn)品線(xiàn)，在國內仍處于認知和起步階段，短時(shí)間內無(wú)法撼動(dòng)國內市場(chǎng)格局和小米在智能家居領(lǐng)域的地位。所以在現階段，小米仍處于觀(guān)望階段，若選擇matter，則意味著(zhù)放棄自身的平臺生態(tài)優(yōu)勢，若放棄matter，那么未來(lái)在智能家居領(lǐng)域恐難擁有今時(shí)之位。

　　四、運營(yíng)商角度對matter協(xié)議的思考與展望

　　運營(yíng)商掌控了家庭場(chǎng)景下網(wǎng)絡(luò )出入戶(hù)端口，matter協(xié)議的出現將加大運營(yíng)商的話(huà)語(yǔ)權和產(chǎn)品控制力，因此，支持matter將有利于運營(yíng)商持續發(fā)展，同時(shí)也能為用戶(hù)提供更好的家庭數字體驗。目前已有部分國內外運營(yíng)商如康卡斯特、Cox、沃達豐、中國聯(lián)通等公開(kāi)支持matter, 康卡斯特已在其最新的xFi Advanced Gateway Wi-Fi路由器中提供對matter的支持

　　作為國內運營(yíng)商，未來(lái)可從以下幾方面支持matter的發(fā)展和推廣：1、積極響應matter協(xié)議的研發(fā)、推廣與落地。運營(yíng)商應發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極參與到matter協(xié)議的進(jìn)一步完善工作中，并站在運營(yíng)商視角為matter協(xié)議發(fā)聲，宣傳matter能為智能家居市場(chǎng)帶來(lái)的變革和利好，幫助更多行業(yè)廠(chǎng)商、消費者對matter有更清晰的認知，提升市場(chǎng)認可度。2、路由器內置matter支持，提升智能家居使用體驗。運營(yíng)商已達成共識，認為路由器是提升智能家庭服務(wù)體驗和關(guān)鍵因素之一，在matter發(fā)展普及的過(guò)渡階段，路由器將會(huì )對家庭場(chǎng)景中非matter設備與matter設備的溝通起到關(guān)鍵作用。運營(yíng)商可通過(guò)在路由器內置matter支持幫助用戶(hù)在家庭中直連Wi-Fi、Ethernet設備、借助網(wǎng)關(guān)連接Thread、Zigbee設備，對于不支持matter的設備可借助網(wǎng)橋通過(guò)協(xié)議轉換的方式連接至路由器，從而實(shí)現設備間順暢溝通，由此用戶(hù)可根據喜好廣泛選擇不同品牌、協(xié)議的智能家居產(chǎn)品，提升全屋智能體驗。3、與支持matter協(xié)議的品牌廠(chǎng)商合作，共筑智能家居生態(tài)。運營(yíng)商可重點(diǎn)合作支持matter協(xié)議的產(chǎn)品廠(chǎng)商，一方面可合作研發(fā)智能產(chǎn)品，另一方面作為渠道商可利用渠道和銷(xiāo)售優(yōu)勢幫助產(chǎn)品快速下沉至用戶(hù)，助力打造廠(chǎng)商-運營(yíng)商-用戶(hù)三方共識的智能家居生態(tài)。