一、云MSP產(chǎn)生背景及其全球發(fā)展

　　云MSP（云管理服務(wù)商），是為滿(mǎn)足企業(yè)日益增長(cháng)的信息系統管理需求所誕生的新角色，是隨著(zhù)數字化水平不斷提高，所衍生出來(lái)的新合作模式，其專(zhuān)注于應用云化部署后的系統管理，填補企業(yè)云化后的管理服務(wù)空白（海比研究院，2021）。

　　據Research and Markets預測，2022年全球云MSP市場(chǎng)規模將達到537.84億美元。2022年7月，Gartner發(fā)布公有云IT轉型服務(wù)魔力象限，Accenture（埃森哲）、Deloitte（德勤）、Capgemini（凱捷咨詢(xún)）、TCS（塔塔咨詢(xún)）、HCL Technologies（諾伊達）、IBM等20家企業(yè)入圍魔力象限，成為全球云MSP市場(chǎng)領(lǐng)導者。

　　從Gartner魔力象限入圍企業(yè)區域分布來(lái)看，美國6家，印度5家，法國3家，日本2家，愛(ài)爾蘭、德國、韓國、中國各1家，美國、印度企業(yè)在全球云MSP市場(chǎng)中領(lǐng)先地位明顯，管理優(yōu)勢和軟件優(yōu)勢突出。

　　二、我國云MSP市場(chǎng)總體趨勢判斷

　　我國企業(yè)“上云、用數、賦智”進(jìn)程加速，企業(yè)上云進(jìn)入“深水區”，問(wèn)題隱患日漸顯現，云MSP作為解決企業(yè)上云用云難題的專(zhuān)業(yè)服務(wù)提供者受到企業(yè)廣泛重視，混合云、多云模式日益盛行亦進(jìn)一步催生企業(yè)對具備成熟服務(wù)和托管服務(wù)能力的MSP服務(wù)商的需求。總體而言，當前階段我國云MSP市場(chǎng)呈現如下趨勢：

　　趨勢1：市場(chǎng)由萌芽期進(jìn)入成長(cháng)期，總體空間巨大、保持高速增長(cháng)。

　　企業(yè)上云是數字化轉型必然路徑。隨著(zhù)市場(chǎng)教育的深入，企業(yè)對云MSP服務(wù)接受程度加深，更多企業(yè)（尤其是中型、大型企業(yè)）考慮選擇專(zhuān)業(yè)的云MSP服務(wù)商，云MSP市場(chǎng)進(jìn)入快速增長(cháng)期。IDC《2021年中國第三方云管理服務(wù)市場(chǎng)份額》報告顯示，2021年我國云MSP市場(chǎng)規模達到9.54億美元，同比增長(cháng)40.2%。未來(lái)，隨著(zhù)企業(yè)數字化轉型逐漸進(jìn)入"深水區"，將進(jìn)一步推動(dòng)云MSP市場(chǎng)持續穩健發(fā)展。根據IDC，中國第三方云管理服務(wù)市場(chǎng)規模2021年10.3億美元，預計2025年達到37.4 億美元，復合增速有望達到38%。

　　趨勢2：進(jìn)入主體多元、市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，領(lǐng)導者初步顯現。

　　國內云MSP市場(chǎng)進(jìn)入主體主要包括傳統方案商、新興云公司、傳統分銷(xiāo)商和IT 咨詢(xún)企業(yè)，四類(lèi)企業(yè)憑借其各自?xún)?yōu)勢布局云MSP市場(chǎng)。總體而言，我國云MSP市場(chǎng)競爭仍相對分散與開(kāi)放，但市場(chǎng)集中度逐步提升。IDC報告顯示，2021年我國排名前五MSP企業(yè)占據市場(chǎng)份額超過(guò)30%，神州數碼、中軟國際、IBM、偉仕佳杰、軟通動(dòng)力、埃森哲、德勤等企業(yè)引領(lǐng)我國MSP市場(chǎng)發(fā)展。

　　趨勢3：市場(chǎng)分化整合，本地服務(wù)商與大型綜合服務(wù)商博弈平衡。

　　管理咨詢(xún)服務(wù)屬于知識密集、技術(shù)密集、人員密集領(lǐng)域，加之不同行業(yè)企業(yè)對上云、用云、管云需求存在顯著(zhù)差異，需求側的定制化、個(gè)性化需求與供給側的規模化、標準化需求存在矛盾張力，MSP市場(chǎng)的規模拓展往往受限于企業(yè)人才儲備與人才培養能力，大型MSP將尋求通過(guò)吸收較小的組織來(lái)擴大其覆蓋范圍，本地服務(wù)商與大型綜合服務(wù)平臺商之間亦需要協(xié)作平衡。2017年，神州數碼完成對上海云角的全面收購，發(fā)力云MSP領(lǐng)域，并依托神州數碼客戶(hù)、渠道及集成優(yōu)勢，推動(dòng)市場(chǎng)拓展。2020年，偉仕佳杰收購云管理平臺軟件和服務(wù)提供商云星數據，涵蓋其云計算有關(guān)的全部業(yè)務(wù)、知識產(chǎn)權和人員，依托RightCloud多云管理平臺，戰略布局MSP業(yè)務(wù)。

　　三、國內云MSP市場(chǎng)典型主體行動(dòng)策略分析

　　當前階段，我國云服務(wù)市場(chǎng)正發(fā)生巨大變化。一方面，隨著(zhù)我國企業(yè)和政府數字化轉型的深入，云管理服務(wù)需求由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)一步向制造業(yè)企業(yè)和公共服務(wù)領(lǐng)域拓展，市場(chǎng)需求激增且更加復雜多樣。另一方面，云管理服務(wù)（MSP）與云管理平臺（CMP）、云原生等進(jìn)一步融合，云管理服務(wù)向平臺化、智慧化方向邁進(jìn)。在此背景下，國內典型云MSP廠(chǎng)商紛紛強化布局、加大技術(shù)研發(fā)投入、推進(jìn)生態(tài)整合，搶占云管理服務(wù)市場(chǎng)。

　　中軟國際：平臺+服務(wù)，打造數字化轉型服務(wù)專(zhuān)家

　　中軟國際立足于軟件開(kāi)發(fā)，拓展“云智能業(yè)務(wù)”第二增長(cháng)曲線(xiàn)。中軟國際堅持“上云管云云原生、懂云懂行聚生態(tài)”的戰略定位，形成覆蓋咨詢(xún)、服務(wù)、技術(shù)、渠道等伙伴生態(tài)體系布局。2021年，中軟國際實(shí)現云智能業(yè)務(wù)收入53.06億元，同比增長(cháng)62%，IDC第三方云管理服務(wù)市場(chǎng)躍居中國第二，市場(chǎng)份額提升至7.5％，云遷移和云開(kāi)發(fā)專(zhuān)業(yè)服務(wù)蟬聯(lián)第一。中軟國際強化研發(fā)投入，全面升級CloudEasy云服務(wù)品牌、推出“華夏云網(wǎng)”在線(xiàn)服務(wù)，與華為云、天翼云、移動(dòng)云、騰訊云、火山引擎等展開(kāi)合作，實(shí)現多云對接，推出面向政企客戶(hù)的全棧云服務(wù)，助力企業(yè)提升ROI、降低TCO。與此同時(shí)，中軟國際攜手騰訊、明源云、用友、金蝶等頭部企業(yè)，構建“平臺+服務(wù)”生態(tài)模式，確立“數字化轉型服務(wù)專(zhuān)家”新身份。

　　貝斯平：致力于創(chuàng )造全球智能的云管理公司

　　貝斯平（Bespin Global）成立于2015年，致力于提供端到端的Cloud IT Transformation解決方案，利用自動(dòng)化在各種不同云環(huán)境下實(shí)現開(kāi)發(fā)運維一體化，將傳統應用快速轉型到云環(huán)境，幫助企業(yè)在云上實(shí)現成本控制及優(yōu)化，構建云端數據智能和AI服務(wù)能力，保障云原生架構下的合規性和信息安全，加速企業(yè)數字化轉型。貝斯平擁有云專(zhuān)家團隊800+，服務(wù)全球700多家客戶(hù)，貝斯平連續六年入選Gartner云MSP魔力象限。貝斯平已獲得包括AWS、谷歌云、微軟Azure、阿里云、華為云在內的世界主流云服務(wù)提供商官方認證，重點(diǎn)聚焦零售、汽車(chē)、醫療、地產(chǎn)四大行業(yè)，持續深化研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)服務(wù)等環(huán)節的數字化應用。與此同時(shí)，貝斯平加大在云原生DevOps、人工智能等領(lǐng)域的投入，開(kāi)發(fā)云原生的數據工具、打造AI組件等，推動(dòng)云管理服務(wù)的智慧化升級。

　　神州數碼：傳統IT分銷(xiāo)企業(yè)轉型云MSP服務(wù)商

　　2017年，神州數碼收購云角科技，以云MSP為核心，全方位布局云服務(wù)。作為國內領(lǐng)先的云及數字化服務(wù)商，面對企業(yè)用云需求的后移，神州數碼拓展服務(wù)范圍，積極探索建設優(yōu)化服務(wù)能力，提升咨詢(xún)、遷移、運維、優(yōu)化、安全、培訓等全生命周期的云管理服務(wù)能力，拓寬以3A為核心的云合作伙伴生態(tài)，為企業(yè)級客戶(hù)提供更深、更廣的全方位自動(dòng)化云管理服務(wù)。神州數碼云管理服務(wù)能力已經(jīng)覆蓋全球五大公有云（AWS、Azure、Aliyun、谷歌云、騰訊云）及華為云、中國移動(dòng)云、京東智聯(lián)云等國內主流公有云廠(chǎng)商，擁有從云到端完善的技術(shù)研發(fā)、方案服務(wù)能力。2021年，神州數碼實(shí)現云管理服務(wù)（MSP）收入3.44億元，同比增長(cháng)64.5%，國內MSP市場(chǎng)占有率排名第三。

　　埃森哲：提供多云平臺解決方案的咨詢(xún)行業(yè)龍頭

　　埃森哲擁有全球能力，集中于北美、歐洲和亞太地區，主要聚焦金融服務(wù)/保險、政府(聯(lián)邦、州或地方)和生命科學(xué)/生物技術(shù)/藥品等領(lǐng)域，主要面向大型企業(yè)，全面支持多云用例，具備強大的多云能力，涵蓋AWS、Microsoft Azure、Oracle Cloud、GCP、IBM Cloud、阿里云等。埃森哲的云業(yè)務(wù)單元專(zhuān)注于端到端服務(wù)，提供超過(guò)78000個(gè)個(gè)人云認證，并在敏捷軟件團隊中使用設計思維、現場(chǎng)可靠性工程和DevSecOps快速交付價(jià)值。在全球MSP排名與評價(jià)中，埃森哲被多個(gè)分析機構評定為領(lǐng)導性的排名前列的MSP服務(wù)商。埃森哲持續深耕中國云MSP市場(chǎng)，在中國員工規模超過(guò)2萬(wàn)人，云業(yè)務(wù)相關(guān)領(lǐng)域員工超過(guò)5000人。

　　四、基礎云商協(xié)同推動(dòng)云MSP市場(chǎng)發(fā)展的建議

　　國內基礎云服務(wù)商，包括阿里云、騰訊云、天翼云、百度云、華為云等，需進(jìn)一步探索創(chuàng )新商業(yè)生態(tài)、產(chǎn)品服務(wù)、技術(shù)研發(fā)、標準體系，強化與云MSP的協(xié)同，為云MSP發(fā)展創(chuàng )造有利環(huán)境，持續推進(jìn)國內企業(yè)“上云、用數、賦智”，加速經(jīng)濟社會(huì )數字化轉型。

　　商業(yè)生態(tài)方面，基礎云服務(wù)商主要定位于提供IaaS層和通用PaaS層資源，推動(dòng)云計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設，基礎云服務(wù)商需進(jìn)一步完善MSP生態(tài)，健全MSP引入和管理體系，推動(dòng)MSP合作伙伴能力成長(cháng)，充分挖掘并滿(mǎn)足用戶(hù)數字化轉型全生命周期用云需求。

　　產(chǎn)品服務(wù)方面，基礎云服務(wù)商需強化與MSP服務(wù)商之間的協(xié)同，提升云管理服務(wù)產(chǎn)品工具能力，包括遷移工具、云管工具、監控工具、優(yōu)化工具和安全工具等，保障企業(yè)上云用云效率和水平，持續優(yōu)化多云管理平臺，提升多云架構下企業(yè)業(yè)務(wù)靈活性、連續性、可靠性，推動(dòng)企業(yè)運維成本優(yōu)化。

　　技術(shù)研發(fā)方面，云原生和人工智能成為當前及未來(lái)提升企業(yè)上云用云效率和水平的關(guān)鍵技術(shù)，基礎云服務(wù)商需進(jìn)一步推動(dòng)自身能力的開(kāi)放，MSP廠(chǎng)商（包括CMP廠(chǎng)商）則需要進(jìn)一步推動(dòng)云管理服務(wù)的自動(dòng)化、智能化水平，推動(dòng)云原生、人工智能與云管理服務(wù)的融合。標準體系方面，基礎云服務(wù)商需協(xié)同MSP廠(chǎng)商推動(dòng)完善云運營(yíng)標準體系建設。深化ITSM（IT Service Management，IT服務(wù)管理）在企業(yè)數字化轉型中的應用，推動(dòng)基礎云服務(wù)標準與云管理服務(wù)標準的完善與對接。