從技術(shù)角度來(lái)看，這意味著(zhù)自移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò )于上世紀80年代誕生起，其主要服務(wù)對象已發(fā)生巨大變化。從經(jīng)濟角度來(lái)看，則意味著(zhù)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )數字化轉型的新引擎。

　　根據定義，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)是基于蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò )的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和應用，如今被普遍認為是新型基礎設施的重要組成部分。根據工信部公布的數據，我國已建成全球規模最大的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò )，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數在全球移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接總數中占比超70%。

　　中國信息通信研究院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信通院”）發(fā)布的《2022年移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告》顯示，我國已經(jīng)初步形成NB-IoT、4G和5G多網(wǎng)協(xié)同發(fā)展的格局，網(wǎng)絡(luò )覆蓋能力持續提升，相關(guān)應用創(chuàng )新活躍。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)界正加快推動(dòng)5G RedCap走向成熟。而在移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)芯片模塊市場(chǎng)格局方面，中國供應商持續發(fā)力，市場(chǎng)研究公司Counterpoint報告顯示，2022年第三季度前五大物聯(lián)網(wǎng)模塊供應商都來(lái)自中國。

　　多網(wǎng)協(xié)同發(fā)展的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展格局初步形成

　　工信部數據顯示，截至2022年9月底，我國移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數累計達到17.5億戶(hù)，較2022年初增長(cháng)3.5億戶(hù)，占全球移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接總數的比例超過(guò)70%。信通院預計，到2030年，我國移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數將達到百億級規模。

　　在這背后的重要推動(dòng)力，是我國移動(dòng)基站數量的穩步快速增長(cháng)。截至2022年9月，我國NB-IoT基站數達到75.5萬(wàn)個(gè)，4G基站總數達到593.7萬(wàn)個(gè)。截至目前，我國5G基站總數超過(guò)230萬(wàn)個(gè)，這些為移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)應用創(chuàng )新發(fā)展打下堅實(shí)基礎。在整個(gè)2022年，我國移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)多網(wǎng)協(xié)同格局初步建立，面向物聯(lián)能力持續增強。

　　在應用方面，NB-IoT已形成水表、氣表、煙感、追蹤類(lèi)4個(gè)千萬(wàn)級應用，白電、路燈、停車(chē)、農業(yè)等7個(gè)百萬(wàn)級應用。同時(shí)，國內4G Cat1從2019年底開(kāi)始發(fā)力，出貨量增長(cháng)迅速。此外，5G應用創(chuàng )新活躍。2022年“綻放杯”大賽項目數量大幅增長(cháng)，整體突破2.8萬(wàn)個(gè)；5G應用成熟度大幅提升，“商業(yè)落地”和 “解決方案可復制”項目占比超過(guò)50%。

　　值得注意的是，當前，5G低速物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景主要由NB-IoT承擔，中高速和超高速場(chǎng)景由5G NR承擔，但在中高速物聯(lián)場(chǎng)景中，由于5G模組的成本、體積和功耗偏高，在一定程度上制約了5G物聯(lián)網(wǎng)的規模發(fā)展。為此，3GPP R17階段專(zhuān)門(mén)立項研究RedCap（Reduced Capability），也稱(chēng)“降低能力”。依托5G NR的特性，RedCap通過(guò)簡(jiǎn)化終端天線(xiàn)數、收發(fā)帶寬等實(shí)現了性能和成本的平衡，填補了低成本中高速5G物聯(lián)的市場(chǎng)空白，成為5G時(shí)代中高速物聯(lián)網(wǎng)的重要拼圖，并形成了5G低速、中高速和超高速物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的全面覆蓋。

　　在加速推動(dòng)5G RedCap成熟落地的舉措方面，我國已于2022年9月開(kāi)展了RedCap關(guān)鍵技術(shù)測試，根據計劃，2023年將面向商用需求，指定終端、系統設備規范及測試規范，開(kāi)展端到端測試和互操作測試。

　　天翼物聯(lián)科技有限公司、中國電信物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放實(shí)驗室總監王志成博士在接受C114專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)指出，目前RedCap整體產(chǎn)業(yè)鏈還不成熟，所以L(fǎng)TE Cat4和Cat1/1bis依然會(huì )作為承擔中高速物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的主力軍，承接2G/3G退網(wǎng)用戶(hù)的業(yè)務(wù)。隨著(zhù)5G的持續建設和RedCap產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，RedCap將逐步承擔起中高速物聯(lián)網(wǎng)的主要業(yè)務(wù)需求。

　　在他看來(lái)，從數據速率、端到端時(shí)延、可靠性、電池壽命以及成本等角度綜合考量，5G RedCap將在視頻監控、工業(yè)傳感、可穿戴設備和智能電網(wǎng)領(lǐng)域得到應用。

　　中國在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位

　　事實(shí)上，中國不僅是全球規模最大的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)，也是全球領(lǐng)先的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片和模塊市場(chǎng)。

　　Counterpoint數據顯示，2022年一季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊芯片出貨量十大廠(chǎng)商中，排名第2-7的供應商全部來(lái)自中國，其中紫光展銳以25%份額排名第2，翱捷科技以7%份額位居第3。同時(shí)，在模組廠(chǎng)商出貨量方面，中國龍頭企業(yè)移遠通信、廣和通和日海智能三家企業(yè)占全球移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)一半的份額，達到52.4%。在終端領(lǐng)域則形成了三川智慧、金卡智能、寧波水表等龍頭企業(yè)，除了在國內取得成功，也規模出海帶動(dòng)全球移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，向全球提供中國方案。

　　在過(guò)去的2022年，包括廣和通、美格智能和移遠通信等均基于紫光展銳V516推出了5G R16系列模組和終端產(chǎn)品，為5G R16標準邁向商用奠定了重要里程碑。紫光展銳官網(wǎng)新聞稿寫(xiě)到，紫光展銳V516是全球首款5G R16 Ready基帶芯片平臺，支持5G LAN、URLLC、5G專(zhuān)網(wǎng)和5G終端切片等多項5G R16標準的eMBB+URLLC+IIoT關(guān)鍵特性。V516面向5G垂直行業(yè)，可通過(guò)URLLC、高精度授時(shí)、5G LAN、5G終端切片等特性，實(shí)現智能電網(wǎng)、智能制造、智慧建筑、智慧物流、智慧港口等5G R16應用實(shí)例。

　　翱捷科技在2022年下半年接受采訪(fǎng)時(shí)透露，在上半年其蜂窩基帶芯片收入中，大概有10%以上來(lái)源于車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。在蜂窩基帶芯片中，CAT.1產(chǎn)品收入占比最高。結合下游應用情況來(lái)看，2022年上半年在移動(dòng)支付方面、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、定位追蹤、智慧安防、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等終端應用領(lǐng)域出貨占比相對較高。關(guān)于5G芯片，翱捷科技表示，整體而言，現在其5G芯片的進(jìn)展符合進(jìn)度預期。量產(chǎn)版流片已在2022年上半年已經(jīng)完成，后續正進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )適配性認證、兼容性測試等工作。

　　根據Counterpoint最新數據，2022年第三季度，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量排名前三的技術(shù)NB-IoT、4G Cat 1和4G Cat 4占了總出貨量的60%以上。就收入份額而言，5G、4G Cat 4和4G other是前三大技術(shù)，占據了總收入的近三分之二。同時(shí)，本季度前五大物聯(lián)網(wǎng)模塊供應商都來(lái)自中國，分別是移遠通信、廣和通、日海智能、中國移動(dòng)和美格。

　　作為物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)的全球龍頭企業(yè)，移遠通信2022年前三季度實(shí)現營(yíng)收101.36億元，同比增長(cháng)35.58%；凈利潤4.35億元，同比增長(cháng)83.83%。移遠通信認為，在未來(lái)的5-10年看不到物聯(lián)網(wǎng)天花板。

　　廣和通則在2022半年報中寫(xiě)到，公司自2020年以來(lái)不斷升級Cat1及NB-IoT產(chǎn)品，上半年公司正式發(fā)布了LTE Cat1模組MC669系列。日海智能2022年上半年財報則顯示，該公司無(wú)線(xiàn)通訊模組模組產(chǎn)品隊列全方位涵蓋 GNSS、2G、3G、LTE CAT1、LTE CAT4、LTE CAT6、LTECAT12、5G和5G+V2X等多種通訊制式產(chǎn)品。

　　根據Counterpoint預測，到2030年，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊的出貨量預計將超過(guò)12億個(gè)，在應用前景方面，智能電表、工業(yè)、路由器/CPE、汽車(chē)和POS將成為2030年出貨量最高的5大應用。

　　三大電信運營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)取得突破性進(jìn)展

　　2022年，在4G物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)繼續承擔重任的同時(shí)，5G物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也在日漸臻熟并實(shí)現更高覆蓋，由此也推動(dòng)我國三大電信運營(yíng)商均取得了“物超人”的突破性進(jìn)展。

　　在2022中國移動(dòng)全球合作伙伴大會(huì )上，中國移動(dòng)政企事業(yè)部總經(jīng)理劉堅表示，2022年是中國移動(dòng)布局物聯(lián)網(wǎng)的10周年。目前中國移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數已超過(guò)12億，且5G連接規模現位居全球第一，該公司正持續提升物聯(lián)網(wǎng)入口能力，為行業(yè)提供自主可控的模組芯片和物聯(lián)網(wǎng)操作系統，努力攻關(guān)卡脖子問(wèn)題。劉堅進(jìn)一步介紹，2022年二季度，中國移動(dòng)自研蜂窩模組出貨量位列全球第四，成為全球主流模組供應商。中國移動(dòng)自研的RISC-V芯片已量產(chǎn)兩款，各類(lèi)芯片累計出貨超過(guò)1億顆，OneOS物聯(lián)網(wǎng)操作系統應用終端規模超過(guò)3000萬(wàn)臺。

　　與此同時(shí)，面向5G RedCap商用，中國移動(dòng)圍繞標準制定、產(chǎn)業(yè)推進(jìn)、測試驗證等方面開(kāi)展了大量工作。中國移動(dòng)研究院無(wú)線(xiàn)與終端技術(shù)研究所副所長(cháng)曹蕾在接受C114專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)表示，中國移動(dòng)主導立項的《5G輕量化通用模組技術(shù)要求（第一階段）》行標，參與和支持廠(chǎng)家近30個(gè)，涉及基站、終端芯片、模組、行業(yè)終端等。同時(shí)，中國移動(dòng)攜手產(chǎn)業(yè)合作伙伴發(fā)布了《中國移動(dòng)5G RedCap技術(shù)白皮書(shū)》，并且在信息港建立RedCap多廠(chǎng)家能力互通試驗環(huán)境，搭建工業(yè)制造等業(yè)務(wù)測試環(huán)境，為RedCap的端到端技術(shù)驗證、工業(yè)場(chǎng)景技術(shù)論證做好準備。

　　中國聯(lián)通2022年上半年財報顯示，該公司物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)去年上半年實(shí)現收入達到43億元，同比增長(cháng)44.1%。其中，連接類(lèi)產(chǎn)品是聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)的基礎，也是收入貢獻最大的產(chǎn)品（18.5億元，占比43%）。在“首屆移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)大會(huì )（2022）”上，中國聯(lián)通數科物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部物聯(lián)創(chuàng )新部總經(jīng)理閔愛(ài)佳表示，在整個(gè)數字經(jīng)濟發(fā)展中以及物聯(lián)網(wǎng)“物超人”發(fā)展過(guò)程中，中國聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)打造了全球最大單體連接管理平臺，自研智連平臺連接數超2億，承載比突破60%；物聯(lián)網(wǎng)連接規模達3.66億，在全國11省市縣實(shí)現了“物超人”。

　　目前，在5G物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方面，中國聯(lián)通正持續聚焦重點(diǎn)場(chǎng)景、打造包括5G專(zhuān)網(wǎng)在內的場(chǎng)景化服務(wù)能力，5G物聯(lián)網(wǎng)連接數達到了588萬(wàn)個(gè)；4G則圍繞車(chē)聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)辦公、消費電子等中大流量場(chǎng)景深入拓展，車(chē)聯(lián)網(wǎng)（前裝）持續保持70%的行業(yè)份額；圍繞金融支付、共享經(jīng)濟等中小流量場(chǎng)景，4G Cat.1連接2022年上半年凈增超過(guò)2000萬(wàn)個(gè)，成為規模增長(cháng)的最大動(dòng)力。在芯模部件產(chǎn)品方面，中國聯(lián)通自主定制的雁飛Cat.1模組累計銷(xiāo)量已超240萬(wàn)套。

　　中國電信則表示，該公司已建成并擁有全球最大規模的NB-IoT網(wǎng)絡(luò )，同時(shí)在LTE Cat4、Cat1/1bis也有布局，再包括如今的5G RedCap，從而實(shí)現了低速、中高速和超高速物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的全覆蓋。截至目前，中國電信物聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)超4億，其中NB-IoT用戶(hù)超2億，是全球規模最大的NB-IoT運營(yíng)商，也是全球首個(gè)NB-IoT用戶(hù)破億的運營(yíng)商。基于自主研發(fā)的分布式物聯(lián)網(wǎng)操作系統CTWing OS，中國電信天翼物聯(lián)網(wǎng)平臺（AIoT）目前服務(wù)全網(wǎng)超4億蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)，為超1.6億智能物聯(lián)網(wǎng)終端提供數據采集、傳輸與處理服務(wù)。

　　天翼物聯(lián)科技有限公司、中國電信物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放實(shí)驗室總監王志成博士表示，近期天翼物聯(lián)已經(jīng)聯(lián)合生態(tài)伙伴完成了5G RedCap技術(shù)相關(guān)的實(shí)驗室測試驗證和全球首個(gè)基于5G專(zhuān)網(wǎng)的測試驗證。在5G專(zhuān)網(wǎng)測試驗證中，融合了現網(wǎng)的實(shí)際性能要求和場(chǎng)景需求，充分驗證了RedCap賦能生產(chǎn)核心場(chǎng)景的能力，為未來(lái)5G RedCap行業(yè)解決方案的規模復制奠定了基礎。

　　正如開(kāi)篇所提，“物超人”時(shí)代的來(lái)臨，意味著(zhù)移動(dòng)通信技術(shù)從過(guò)去的服務(wù)人和信息消費，進(jìn)一步發(fā)展到現在的服務(wù)千行百業(yè)。物聯(lián)網(wǎng)應用正從消費型向產(chǎn)業(yè)型轉移，而轉變即基于。如何基于全球領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò )規模，充分用好網(wǎng)絡(luò )裨各行各業(yè)的數字化轉型，同時(shí)獲得豐厚的商業(yè)價(jià)值，這將是從“量變”走向“質(zhì)變”的關(guān)鍵，也是中國市場(chǎng)可以給全球市場(chǎng)帶來(lái)最佳實(shí)踐的展示機會(huì )。