Dell'Oro Group副總裁Stefan Pongratz在一篇最新博文中寫(xiě)到，盡管各地區和技術(shù)的表現各不相同，但這些結果在總體水平上與預期基本一致。在經(jīng)歷了5年的擴張之后，北美地區電信市場(chǎng)增長(cháng)了約50%，但在上半年，鐘擺轉向了負增長(cháng)。北美地區的下滑是意料之中的，但收縮的速度略快于預期。除了更具挑戰的5G增長(cháng)比較和影響某些技術(shù)領(lǐng)域的庫存調整之外，北美地區寬帶接入設備支出在第二季度降至近兩年來(lái)的最低水平。
歐洲、中東和非洲(EMEA)、加勒比和拉丁美洲(CALA)和中國市場(chǎng)的穩定表現，加上中國以外亞太地區的強勁增長(cháng)，抵消了美國市場(chǎng)的疲軟態(tài)勢。不包含北美在內的全球電信設備市場(chǎng)收入上半年增長(cháng)了7%，這支持了美國以外的電信設備市場(chǎng)依然強勁的論點(diǎn)。
從技術(shù)角度看，RAN(無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng))市場(chǎng)有所下降，但其余五個(gè)細分市場(chǎng)在上半年取得了增長(cháng)。值得注意的是，有線(xiàn)技術(shù)表現優(yōu)于無(wú)線(xiàn)技術(shù)。Dell'Oro Group的分析表明，以有線(xiàn)技術(shù)為重點(diǎn)的細分市場(chǎng)(SP路由器和交換機、光傳輸、寬帶接入)的總體業(yè)績(jì)在前六個(gè)月增長(cháng)了約7%。再加上移動(dòng)核心網(wǎng)和微波傳輸市場(chǎng)的積極發(fā)展趨勢，足以抵消RAN市場(chǎng)更具挑戰的條件。
Stefan Pongratz表示，2022年至2023年上半年，供應商動(dòng)態(tài)基本保持穩定，但也有少數例外。Ciena超越了三星，諾基亞和愛(ài)立信之間的差距拉大，這在一定程度上反映了無(wú)線(xiàn)和有線(xiàn)技術(shù)的組合。盡管美國政府一直在努力限制華為的潛在市場(chǎng)，限制該公司使用最新的芯片，但Dell'Oro Group的分析顯示，華為仍然在全球電信設備市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位。這在一定程度上是因為華為在Dell'Oro Group追蹤的六個(gè)細分電信領(lǐng)域中的五個(gè)領(lǐng)域仍然是排名第一的供應商，而且華為繼續主導北美以外的市場(chǎng)，占2013年上半年收入的35%至40%。
Dell'Oro Group分析師團隊沒(méi)有對整體電信市場(chǎng)的短期前景預測做出任何重大改變。在連續五年增長(cháng)之后，全球電信設備市場(chǎng)收入預計將在2023年保持平穩。一如既往，兩個(gè)方向都存在風(fēng)險。除了貨幣波動(dòng)、經(jīng)濟不確定性和利率上升之外，庫存調整、新技術(shù)的推出以及國家補貼行動(dòng)的預期影響也可能影響各個(gè)地區的穩態(tài)假設。
